2022年1-2月全年全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到164萬臺(tái)，其中插混、純電動(dòng)、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達(dá)到113萬，同比增長95%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達(dá)到51%，但2020年受到政策環(huán)境與疫情等的影響，中國新能源車市場(chǎng)世界份額下降到41%，歐洲超越態(tài)勢(shì)明顯。2021年全年，中國新能源乘用車世界份額52%，其中4季度達(dá)到60%。2022年中國新能源占比世界新能源65%的表現(xiàn)優(yōu)秀，這主要是中國的新能源需求強(qiáng)，而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低，因此中國的發(fā)展很強(qiáng)。

2020年全年新能源車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響，并非特斯拉的顯著貢獻(xiàn)。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng)，2020年下半年的中國新能源車市場(chǎng)逐步恢復(fù)。2021年中國占世界新能源車52%，由于歐洲疫情下市場(chǎng)低迷，2022年的中國的世界地位回歸60%高位水平。中國帶動(dòng)世界增量主要是中國新能源車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化推動(dòng)，形成較強(qiáng)的內(nèi)生增長動(dòng)力。

此處分析數(shù)據(jù)特意不包含商用車市場(chǎng)分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國份額，但容易誤導(dǎo)趨勢(shì)的分析，意義不大，因此此文分析只包含乘用車。

一、世界新能源車走勢(shì)

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)：

世界新能源車的發(fā)展從混合動(dòng)力開始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動(dòng)力開始的補(bǔ)貼進(jìn)程。隨后客車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車成為歷史。

在此我們分析時(shí)不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)比較落后，且近期沒有公交車路權(quán)車等政策外的市場(chǎng)空間，因此各國都把乘用車作為新能源發(fā)展重點(diǎn)。

從上面數(shù)據(jù)看，專用車和客車只有中國市場(chǎng)比較強(qiáng)，世界其它市場(chǎng)銷量微乎其微，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。世界電動(dòng)皮卡的銷量是我們2021年關(guān)注重點(diǎn)。

1、世界廣義新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺(tái)，到2015年僅有179萬臺(tái)，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺(tái)，2017年達(dá)到316萬臺(tái)，2018年突破400萬臺(tái)。2020年達(dá)到515萬臺(tái)。2021年全年廣義新能源車1102萬臺(tái)，其中普通混合動(dòng)力達(dá)到314萬臺(tái)。

2018年-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定?；旌蟿?dòng)力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑放緩，但2022年份額仍下降到31%。

2022年插混走勢(shì)較強(qiáng)，混動(dòng)表現(xiàn)逐步走弱，純電動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。

2、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)

l2020年新能源乘用車銷量286萬臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增41%。

l2021年新能源車銷量達(dá)到623萬臺(tái)，增長118%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

l2022年世界新能源車走勢(shì)較強(qiáng)，1-2月達(dá)到113萬臺(tái)，同比增長95%。

3、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長周期。

2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，由于去年的歐洲疫情嚴(yán)重，因此低基數(shù)下的增長更強(qiáng)。

2022年世界新能源車起步較強(qiáng)，1-2月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)高增長。

2021年的新能源車銷量618萬臺(tái)，同比增長118%，2022年的銷量增速超強(qiáng)起步，保持增長。

近幾年減速趨勢(shì)超預(yù)期。2019年的新能源車銷量203萬臺(tái)，同比增長10%較強(qiáng)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強(qiáng)，全年增速回升到118%。2022年銷量增長依舊很強(qiáng)。

4、世界各地新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美的70萬，中國優(yōu)勢(shì)明顯。

中國2022年1-2月的銷量73.4萬乘用車，超越歐洲的23萬和北美的14萬，中國優(yōu)勢(shì)明顯。

從新能源車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定。而中國新能源車市場(chǎng)2021年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁，3-4季度持續(xù)加速上行。美國市場(chǎng)新能源車相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

中國新能源汽車市場(chǎng)從弱小中逐步的快速成長走勢(shì)規(guī)律，這與傳統(tǒng)車走勢(shì)規(guī)律相對(duì)較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律，不僅受到消費(fèi)的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車的市場(chǎng)變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)到來，近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。

2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢(shì)平穩(wěn)，中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。

5、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到9%水平，其中中國新能源滲透率達(dá)到17%，德國達(dá)到13%，挪威達(dá)到69%，美國僅有6%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

二、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長較強(qiáng)。2022年仍舊受到疫情影響，2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)，1季度低迷，2季度反轉(zhuǎn)，下半年暴漲，2021年全年保持較強(qiáng)。2022年1季度的份額達(dá)到20%。

中國之外的世界其他國家的銷量走勢(shì)較強(qiáng)，波動(dòng)較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍，歐洲相對(duì)很強(qiáng)。增速較慢的是日本較低，韓國等新能源市場(chǎng)增長速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電動(dòng)占比提升，2021年達(dá)到75%，氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷。插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的格局逐步出現(xiàn)。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2022年1季度

2021年4季度世界新能源車結(jié)構(gòu)是歐洲市場(chǎng)較強(qiáng)，亞洲其次，因此歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動(dòng)占比高。

中國的近期結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)世界車型結(jié)構(gòu)提升。中國A00級(jí)純電動(dòng)的份額下降到中國新能源車占比的30%，A級(jí)車占比提升到23%，導(dǎo)致世界的架構(gòu)也是A級(jí)車占比提升明顯。

三、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、各類新能源車份額走勢(shì)-差異明顯

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，且占據(jù)絕對(duì)主力地位。

插混的歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。大眾的純電動(dòng)的發(fā)展速度很快。

2、各廠家新能源車份額走勢(shì)

特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強(qiáng)。中國上汽集團(tuán)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，2021年受到疫情嚴(yán)重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢(shì)偏弱。寶馬集團(tuán)、比亞迪、德國奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。

豪華車的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

近幾年的中國的新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀，尤其是2021年的純電動(dòng)車型在政策推動(dòng)下很強(qiáng)，未來潛力較大。

3、特斯拉主力車型新能源車份額走勢(shì)

目前用的乘聯(lián)會(huì)批發(fā)數(shù)據(jù)，由于中國特斯拉出口歐洲的數(shù)據(jù)超過10萬臺(tái)，因此各國累計(jì)數(shù)量超越其全球世界總量的93萬臺(tái)較多。如果改為乘聯(lián)會(huì)零售數(shù)據(jù)可以消除這個(gè)問題。

特斯拉主力車型新能源車表現(xiàn)分化較大，中國的特斯拉產(chǎn)銷能力超強(qiáng)，其他國家的特斯拉存在感不強(qiáng)。

中國主力車型的世界表現(xiàn)超強(qiáng)。高中低端都有很強(qiáng)的車型進(jìn)入。未來中國車企有望規(guī)模進(jìn)入世界其他市場(chǎng)。

四、純電動(dòng)新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2021年又回升到61%的份額，2022年1-2月的份額達(dá)到68%的份額水平，相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀。

歐洲的純電動(dòng)車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到36%，到2022年的四季度下降到16%的水平。

從車企的純電動(dòng)份額來看，純電動(dòng)車中特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較為穩(wěn)定，在2019年以來始終在22%的份額左右水平。

上汽集團(tuán)的份額從2018年的5%上升到2019年8%，隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額，2022年1-2月的12.5%表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

比亞迪的份額總體來看保持相對(duì)穩(wěn)定，從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平，但2022年1季度份額上升到10.5%的良好表現(xiàn)。

2、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平，2022年上升到54%的水平，中國呈現(xiàn)世界插電混動(dòng)市場(chǎng)的超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2019年的37%，上升到2020年的65%，又下降到2021年的56%的水平。2022年下降到33%的降幅較大。

車企的插電混動(dòng)份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，其中4季度上升到世界插電混動(dòng)份額26%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動(dòng)份額從2019年11%上升到2020年的20%，又下降到2022年的8.4%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2021年下降到10%的水平，吉利的插電混動(dòng)占到世界9%的水平。

3、混合動(dòng)力的世界結(jié)構(gòu)

普通混合動(dòng)力市場(chǎng)中，日本車的混合動(dòng)力表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。日本混合動(dòng)力份額從2016年到2018年的世界50%份額，下降到2019年的44%的份額，2020年下降到37%的份額，2021年進(jìn)一步下降到27%的份額。

中國的普通混動(dòng)份額從2019年的12%上升到2020年的17%，又上升到2021年的19%，表現(xiàn)很強(qiáng)，2022年1季度上升到24%，表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的。

普通混動(dòng)市場(chǎng)的車企表現(xiàn)來看，日本的豐田、本田是混合動(dòng)力兩大主力企業(yè)，現(xiàn)在占到世界混合動(dòng)力份額的77%的份額，表現(xiàn)相對(duì)來說是比較優(yōu)秀的水平。

豐田和本田總體在70%多的一個(gè)份額水平，表現(xiàn)相對(duì)良好，尤其本田的混合動(dòng)力份額不斷的上升，2021年到17%的水平，而豐田的混合動(dòng)力份額下降到61%的水平。

2022年的日產(chǎn)有明顯上升，隨著東風(fēng)日產(chǎn)的啟動(dòng)，雷諾日產(chǎn)的份額在10%左右的水平。現(xiàn)代起亞的混合動(dòng)力份額在世界8%左右的水平，中國車企的混合動(dòng)力份額也逐步有所表現(xiàn)。目前來看，長城也已經(jīng)在混合動(dòng)力上有所突破。

本文選編自微信公眾號(hào)“崔東樹”;智通財(cái)經(jīng)編輯：馬火敏。