2月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷量達(dá)到31.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)189%，環(huán)比下降24%，環(huán)比降幅小于前幾年幅度。

歷年新能源車(chē)的走勢(shì)在年初相對(duì)低迷逐步拉升，2021年1-3月新能源起步較強(qiáng)，且5-12月持續(xù)走強(qiáng)。由于今年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策影響較小，因此2月走勢(shì)依舊很強(qiáng)。

2020年乘用車(chē)新能源車(chē)銷量達(dá)到117萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。2021年乘用車(chē)新能源車(chē)銷量達(dá)到331萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)183%。2022年2月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷量達(dá)到31.7萬(wàn)輛，走勢(shì)較強(qiáng),2022年1-2月新能源乘用車(chē)批發(fā)73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162%。

2021年中國(guó)車(chē)市進(jìn)入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的特征，但新能源保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。連續(xù)兩年的低迷為2021年奠定高增長(zhǎng)基礎(chǔ)。今年的后期增長(zhǎng)壓力不斷加大。從基數(shù)看，今年后期仍持續(xù)較高增長(zhǎng)。

2.2月新能源車(chē)零售增速?gòu)?qiáng)

2021年新能源乘用車(chē)零售299萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%，2022年1-2月達(dá)到62.4萬(wàn)，同比增長(zhǎng)148%，增速依舊保持高位。2022年2月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售銷量達(dá)到27.2萬(wàn)輛，走勢(shì)較強(qiáng)。

從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，2月新能源乘用車(chē)零售銷量達(dá)到27.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181%。今年零售走勢(shì)保持平穩(wěn)，沒(méi)有高位的快速回落。今年是補(bǔ)貼調(diào)整，因此調(diào)整后的新能源車(chē)沒(méi)有明顯的需求變化。

3.新能源乘用車(chē)用途特征

2017-2019年的新能源乘用車(chē)的出租租賃類占比逐步提升。純電動(dòng)2020年出租租賃的占比相對(duì)2019年同期稍有下降。純電動(dòng)2022年2月出租租賃的占比在8%的低位。

插混的私家車(chē)市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降。

單位性質(zhì)的純電動(dòng)乘用車(chē)大部分都是出租用途，其它用途的新能源乘用車(chē)還沒(méi)有太大市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源乘用車(chē)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

在非營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)中，2021年個(gè)人市場(chǎng)的占比達(dá)到78%的表現(xiàn)較強(qiáng)，2022年個(gè)人市場(chǎng)的占比達(dá)到82%，進(jìn)一步形成私人市場(chǎng)高增長(zhǎng)。單位用途持續(xù)下降到10%。

近期新能源乘用車(chē)的市場(chǎng)是波動(dòng)巨大的市場(chǎng)，2020年年初出租租賃電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)受到疫情影響持續(xù)低迷，其中疫情影響的出租租賃市場(chǎng)受沖擊巨大，近期仍較差，2月的乘用車(chē)占比僅有8%，是近年新低。

4.區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車(chē)近幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，2022年2月新能源乘用車(chē)在特大城市，占到總銷量20%，較2021年下降9個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購(gòu)城市的新能源車(chē)市場(chǎng)規(guī)模逐步穩(wěn)定。近期的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

近期中大型車(chē)市場(chǎng)的新能源車(chē)逐步增長(zhǎng)，體現(xiàn)中高端新能源車(chē)的市場(chǎng)拓展效果較好，而縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的新能源車(chē)也是逐步擴(kuò)展。非限購(gòu)的大型城市的新能源車(chē)銷量走勢(shì)不強(qiáng)。

5.新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

2月的新能源車(chē)增長(zhǎng)主力是西安和成都等非限購(gòu)大城市，限購(gòu)的深圳、廣州、杭州等限購(gòu)表現(xiàn)較強(qiáng)。但上海和北京的增量較小。目前的市場(chǎng)增量在成都、合肥等大城市。限購(gòu)城市表現(xiàn)分化，目前北京等特色區(qū)域下降較大。

2022年年累相對(duì)于2021年同期全面大幅增長(zhǎng)，成都、深圳、杭州、廣州佛山等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，尤其成都的增量達(dá)到1.1萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，形成增量的核心推動(dòng)力量。

成都市場(chǎng)也是新能源車(chē)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的一個(gè)特色環(huán)境。杭州與深圳、廣州等其它的限購(gòu)城市表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是高端車(chē)型的增量貢獻(xiàn)。

6.純電動(dòng)車(chē)的區(qū)域需求差異

私家車(chē)市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)占比持續(xù)回升，中小城市私人消費(fèi)市場(chǎng)逐步回升。

純電動(dòng)車(chē)的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車(chē)銷量32%，2020年出租租賃的占比達(dá)到18%，2022年2月表現(xiàn)下降到10%左右水平。

特大城市的出租租賃車(chē)占比下降，私家車(chē)市場(chǎng)仍是快速回升。今年限購(gòu)城市的出租市場(chǎng)仍是核心主力。

目前看出租租賃在大城市恢復(fù)相對(duì)較快，中小城市的增長(zhǎng)也較快。

從主力車(chē)型的表現(xiàn)來(lái)看，體現(xiàn)了主力車(chē)型在大中城市表現(xiàn)的改善，尤其是以五菱宏光MINI為代表的增量，2月相比較同期的份額增量是小城市市場(chǎng)增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。從特斯拉毛豆3來(lái)看，2月份的份額下降主要是特大城市，也就是前期上海增量的貢獻(xiàn)度很大，其它地方的市場(chǎng)相對(duì)較好。

7.插混乘用車(chē)的區(qū)域需求

插電混動(dòng)車(chē)型的出租租賃占比持續(xù)萎縮，2022年占比大幅下降到1%左右的比例。出租租賃車(chē)型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租表現(xiàn)相對(duì)突出。

近幾年非限購(gòu)城市的插電混動(dòng)車(chē)占比逐步提升，比亞迪和理想相對(duì)較強(qiáng)。

榮威、領(lǐng)克、卡羅拉插混的限購(gòu)城市依賴度較高。比亞迪插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

2月相對(duì)同期的插混走強(qiáng)，限購(gòu)城市仍是插混主力，非限購(gòu)城市需求尚未全面有效推動(dòng)，比亞迪的中小城市表現(xiàn)持續(xù)拉升。

8.新能源乘用車(chē)的區(qū)域滲透率-2月

目前看限購(gòu)城市的純電動(dòng)車(chē)占比大幅提升，從2019年的10%上升到2022年的25%。

非限購(gòu)城市中的大型城市中型城市和小型城市的新能源車(chē)的純電動(dòng)車(chē)的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年2月中等城市和小型城市上升到16%左右。

2021年插混市場(chǎng)在全國(guó)各地市場(chǎng)占比都持續(xù)增長(zhǎng)。今年2月插混車(chē)市場(chǎng)在限購(gòu)城市占比達(dá)到10%，全國(guó)插混也達(dá)到5%的最高水平，其中小城市市場(chǎng)的插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征。

9.2月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)差異化較大。今年2月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場(chǎng)是上海、深圳、杭州、成都、長(zhǎng)沙、?？凇V州、深圳、蘇州等，其中各個(gè)廠家在各地的出租市場(chǎng)表現(xiàn)也是差異較大。有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高，比如深圳市場(chǎng)，還有重慶市場(chǎng)今年都是外地品牌表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

私家車(chē)純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對(duì)鮮明，高端化趨勢(shì)極其明顯。除了北京、天津是比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，天津市的長(zhǎng)城，鄭州的上汽通用五菱，其它地區(qū)大部分都是高端化的。

特斯拉表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。造車(chē)新勢(shì)力的蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的。與此同時(shí)，蔚來(lái)汽車(chē)成為純電動(dòng)車(chē)的高端市場(chǎng)的第2位，小鵬汽車(chē)表現(xiàn)也不錯(cuò)，而傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)在私家車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)的并不突出。

私家車(chē)插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車(chē)的表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先。理想汽車(chē)的北京、鄭州、重慶等表現(xiàn)很好。上汽乘用車(chē)也是走勢(shì)較強(qiáng)。

合資車(chē)企的插混表現(xiàn)相對(duì)偏弱，寶馬和南北大眾表現(xiàn)一般。

10.北京新能源市場(chǎng)走勢(shì)

北京市場(chǎng)2022年新能源車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2022年2月銷量達(dá)到0.53萬(wàn)臺(tái)，但2022年1月北京銷量低于去年較多，2月的新能源車(chē)銷量達(dá)到0.53萬(wàn)臺(tái)，1-2月的累計(jì)銷量同比下滑7%的表現(xiàn)一般。

2018年新能源車(chē)指標(biāo)相對(duì)緊張以來(lái)，2022年北京新能源車(chē)市場(chǎng)跟全國(guó)走勢(shì)有反差，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來(lái)的消費(fèi)受抑制的影響效果。

2月的北京新能源銷量較低，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，2月的表現(xiàn)也是算平穩(wěn)了。北京的新能源車(chē)檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

11.上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)

上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢(shì)極度平穩(wěn)。2020年2月份開(kāi)始，上海新能源車(chē)呈現(xiàn)一個(gè)小爆發(fā)增長(zhǎng)特征。

2022年2月份上海的新能源車(chē)市場(chǎng)銷量達(dá)到1.4萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)去年2月的1.3萬(wàn)略有上升，下月的上海新能源車(chē)低基數(shù)促進(jìn)較大。

12.限行城市的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

新能源車(chē)在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2022年1月份限行城市的乘務(wù)車(chē)銷量達(dá)到新能源車(chē)7.7萬(wàn)臺(tái)的水平，2月份又達(dá)到6.1萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)速度達(dá)到2倍的水平；而且1-2月份累計(jì)的新能源車(chē)的銷量達(dá)到13.8萬(wàn)的水平，同比增長(zhǎng)193%，遠(yuǎn)高于我們總體的車(chē)市增長(zhǎng)，也高于我們總體新能源車(chē)的平均增長(zhǎng)速度，體現(xiàn)了限行城市在疫情之下購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的熱情相對(duì)較高。

13.不限購(gòu)不限行地區(qū)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

非雙限城市也就是說(shuō)我們?nèi)加蛙?chē)不限購(gòu)、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車(chē)不限購(gòu)不限行，這些城市的新能源車(chē)需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對(duì)增長(zhǎng)極其迅猛的，這類城市在全國(guó)的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車(chē)銷量也目前呈現(xiàn)一個(gè)相對(duì)較高的水平。

2022年新能源車(chē)在非雙限城市城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，1月份銷售17萬(wàn)臺(tái)，2月份銷售13萬(wàn)臺(tái)。總體來(lái)看，1-2月份累計(jì)達(dá)到31萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)183%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。整體來(lái)看，全國(guó)各類地區(qū)對(duì)新能源車(chē)都有強(qiáng)勢(shì)需求增長(zhǎng)的特征。

本文選編自微信公眾號(hào)“崔東樹(shù)”；智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。