指股網(wǎng)獲悉，3月18日，港股首家SPAC— Aquila Acquisition Corporation(07836)(權(quán)證代號(hào)：04836)在港交所掛牌上市。

擬發(fā)售1億股A類股份 發(fā)行價(jià)為10港元

據(jù)悉，Aquila是香港自2022年1月1日推出SPAC上市機(jī)制以來(lái)，首家遞交上市申請(qǐng)并成功上市的SPAC公司。該公司于1月17日向港交所主板提交上市申請(qǐng)，并于今日掛牌上市，耗時(shí)兩個(gè)月。此外，此次發(fā)售獲得超額認(rèn)購(gòu)，有99名專業(yè)投資者，其中包括40名為機(jī)構(gòu)專業(yè)投資者，共集資約10億港幣。

公告顯示，該公司擬發(fā)售約1.001億股A類股份及5003.25萬(wàn)份上市權(quán)證，每股A類股份發(fā)行價(jià)為10港元，每?jī)晒葾類股份獲發(fā)一份上市權(quán)證，另有15%超額配股權(quán)。A類股份將占緊隨發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的80%，并以每手買賣單位為10.5萬(wàn)股A類股份的方式進(jìn)行買賣，初始價(jià)值為每手105萬(wàn)港元。上市權(quán)證將以每手買賣單位為52500份上市權(quán)證的方式進(jìn)行買賣。

計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注亞洲“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)內(nèi)有科技賦能的公司

Aquila Acquisition Corporation是一家新注冊(cè)成立的開(kāi)曼群島獲豁免公司，為特殊目的收購(gòu)公司，其成立的目的乃為一家或多家公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合并。

招股書(shū)顯示，公司于獲取特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)時(shí)，公司計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注亞洲（特別是中國(guó)）“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)（例如綠色能源、生命科學(xué)及先進(jìn)科技與制造行業(yè)）內(nèi)有科技賦能的公司，盡管公司可能在任何行業(yè)尋找特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)。

公司的目標(biāo)是透過(guò)選擇優(yōu)質(zhì)的特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)、按具吸引力的估值磋商有利的收購(gòu)條款及在特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易完成后為改善繼承公司的營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，從而為股東創(chuàng)造具吸引力的回報(bào)。

交易限制：不得由并非專業(yè)投資者的香港公眾人士買賣

SPAC指的是一家空殼公司，該類公司設(shè)立的唯一目的是通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)行集資，并以集資所得收購(gòu)合并有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)公司，從而達(dá)到合并后的繼承公司成為上市公司的目的。

根據(jù)上市規(guī)則，公司須于上市日期后24個(gè)月內(nèi)宣布特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易，并須于上市日期后36個(gè)月內(nèi)完成特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易，若未成功完成并購(gòu)行為，則權(quán)證于屆滿日將毫無(wú)價(jià)值，以及公司將終止所有業(yè)務(wù)，公司清盤除外；暫停買賣A類股份及上市權(quán)證；合理盡快但不超過(guò)其后一個(gè)月按比例向A類股份持有人分發(fā)托管賬戶內(nèi)的款項(xiàng)，但每股A類股份的金額不得低于10.00港元；及清盤及解散公司。

此外，SPAC交易限制還包括于完成特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易前，公司及發(fā)起人以及其各自的董事及雇員禁止買賣公司的任何上市證券（包括A類股份及上市權(quán)證）。 A類股份及上市權(quán)證不得由并非專業(yè)投資者的香港公眾人士買賣。