在“降價、增保、提質(zhì)”的主基調(diào)下，自去年9月19日開始實施的車險綜合改革已滿一周年。車險綜改對于保險行業(yè)來說，是一次華麗的轉(zhuǎn)身，更是一次在陣痛與矛盾中迎來的“新生”。

雙升雙降成效顯著

10月21日，國務院新聞發(fā)布會舉行今年前三季度銀行業(yè)保險業(yè)信息數(shù)據(jù)暨監(jiān)管重點工作新聞發(fā)布會。銀保監(jiān)會政策研究局負責人葉燕斐表示，車險改革落地滿一年，原來降價、增保、提質(zhì)階段的目標已經(jīng)基本實現(xiàn)。消費者普遍受益，行業(yè)持續(xù)發(fā)展動力有所增強。

一是保費支出明顯降低，消費者獲得感顯著提高。截至9月底，車輛平均所繳保費較去年改革前降低21%，87%的消費者保費支出下降。據(jù)測算，車險綜合改革以來累計為我國車險消費者減少支出超過2000億元。同時，商業(yè)車險平均無賠款優(yōu)待系數(shù)由改革前的0.789下降至0.754，駕駛習慣好、出險頻率低的低風險車主可以享受更大的優(yōu)惠折價。

二是費用水平大幅下降，車險市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。此次車險綜合改革采取了擴大保險責任，調(diào)低附加費用率水平的政策舉措，從根本上壓降了費用空間。截至9月底，全國車險綜合費用率為27.8%，同比下降13.5個百分點，其中車險手續(xù)費率8.4%，同比下降7.2個百分點。車險業(yè)務及管理費用率19.8%，同比下降7.1個百分點。

三是風險保障程度顯著提高，社會治理功能有效發(fā)揮。截至9月底，在交強險保額大幅上調(diào)的基礎(chǔ)上，商業(yè)第三者責任險平均保額提升61萬元，達到150萬元。其中保額100萬元及以上的保單占比達到93%。從這個意義上講，車出了事故，保額基本都能覆蓋損失。商業(yè)險的投保率由改革前的80%上升至87%，車險賠付增加，保障程度提高，在發(fā)揮保險社會治理功能、促進道路交通安全管理水平不斷提升方面發(fā)揮了重要作用。

四是賠付水平大幅提升，行業(yè)整體業(yè)務結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。截至9月底，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.2%，大幅提高了16.3個百分點，車險的保障更多惠及廣大消費者。

經(jīng)營壓力空前 優(yōu)勝劣汰加劇

不得不說，席卷汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革已蔓延至車險市場，正倒逼行業(yè)加速從原始粗放的費用競爭，轉(zhuǎn)型至精細化運營的服務競爭。上海陽昌保險公估總經(jīng)理龐博指出，這一次費改所取得的成績或許是過去歷次車險改革中最大的。伴隨著綜改的深化，行業(yè)博弈已行至最為激烈的階段，改革已觸及各大市場參與者的利益堡壘。

換言之，往昔相對容易改革的部分，如費用水分已擠壓得差不多了，下一步要面對的是最難啃的骨頭——如何打破涉及銷售費用的利益堡壘、如何在此基礎(chǔ)上打破以費用為中心，乃至不顧消費者利益的中介化鏈條，真正告別份額、增速等非市場化監(jiān)管手段，實現(xiàn)放開費率、放開條款的車險市場化改革。

無法否認的是，今年是車險行業(yè)歷年來最困難的時刻。持續(xù)的保費負增長、賠付率的上升，和河南、山西水災對綜合成本率上行的放大，皆成為一眾財險公司面前的考驗。這一點，更多體現(xiàn)在經(jīng)營業(yè)績上，車險行業(yè)邁入利潤下行周期，是個不爭的事實。

他具體分析道，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%，上升16.4個百分點;綜合費用率同比下降11.8個百分點;“一升一降”之下，賠付率的增長明顯高于費用率的下降，意味著車險承保利潤的惡化。截至2021年7月底，行業(yè)車險承保利潤已經(jīng)由盈轉(zhuǎn)虧，為-39.6億元;較去年同期相比減少188億元;相當于在一年之中，車險行業(yè)已經(jīng)虧掉了數(shù)十家中小公司。大公司利潤腰斬，小公司斷臂求生。

奧緯咨詢Oliver Wyman全球董事合伙人張君毅指出，車險綜改促使保險企業(yè)定價更加個性化、服務更加精細化和差異化，經(jīng)營能力要更加數(shù)字化，將權(quán)利更多留給消費者;而與此同時，對于品質(zhì)低劣的車型，保險公司也可以選擇拒保。

當然，保險公司的經(jīng)營壓力也空前巨大。一方面，保費規(guī)模大幅下降;另一方面，保險公司的投資領(lǐng)域樓市行情并不樂觀，雙重壓力之下，必然有一批資金實力不強、數(shù)字化經(jīng)營水平不高、服務能力欠佳的保險公司要被淘汰，加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

去中介化加速 車商備受考驗

與此同時，車險去中介化也在加速。龐博分析，相比財險主體市場的變化，車險中介市場是一個更加復雜的市場。車險中介，也是多年以來國內(nèi)車險市場的一個畸形標志：過度依賴中介市場，使其與市場經(jīng)營主體們形成了利益同盟。而為這個同盟埋單的對象則是消費者，這也是此前車險被詬病保費高、保障低的原因所在。更多的費用，不是流向了消費者的理賠端口，而是費用端口。

行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，在綜改后的一年里，車險中介公司均出現(xiàn)了兩位數(shù)的車險保費負增長，負增長幅度遠超行業(yè)平均水平。而行業(yè)內(nèi)惟一正增長的渠道，是傳統(tǒng)直銷業(yè)務。車險去中介化，也成為大公司間的一個共識。

在保險中介群體中，最受關(guān)注的莫過于汽車經(jīng)銷商。張君毅分析，當下賣車不賺錢人盡皆知，保險是經(jīng)銷商的重要利潤來源。當保費規(guī)模下降、利潤降低，保險公司勢必從經(jīng)銷商處爭奪利潤。賣車不賺錢、保險利潤腰斬、車輛維修數(shù)量在減少，經(jīng)銷商的日子會越來越難過。甚至經(jīng)銷商模式是否會被效率更高的直營或者代理制所取代，亦未可知。

總而言之，車險綜改的目標是市場化，這是一條難但正確的道路。改革勢在必行，既維護了消費者的利益，也凈化了車險行業(yè)的環(huán)境，還提升了保險企業(yè)的精細化運營水平，將客戶服務推向了新的高度;更給了保險公司產(chǎn)品創(chuàng)新的機會，推動保險公司與車企加深合作實現(xiàn)精準報價。張君毅強調(diào)，接下來還要把廠家自營保險和獨立售后連鎖網(wǎng)絡發(fā)展納入討論。

下一步改革劍指何方?對此，葉燕斐表示，銀保監(jiān)會將全面貫徹新發(fā)展理念，鞏固好這次車險改革的成果，同時適時推出新能源汽車保險，不斷提高車險的服務實效。以改革為契機，進一步提高車險業(yè)務的線上化、智慧化水平，促進車險的高質(zhì)量發(fā)展。向改革的更深處挺進，未來充滿荊棘，也充滿希望。