在中國“雙碳”背景下，ESG（環(huán)境、社會和公司治理）領(lǐng)域越來越成為各大機(jī)構(gòu)爭相布局的重點(diǎn)方向。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會秘書長陳春艷近期透露，截至6月末，具有綠色可持續(xù)ESG投資方向的公募基金達(dá)到了242只，管理規(guī)模超過4420億余元。

業(yè)內(nèi)人士指出，盡管中國ESG投資市場尚未成熟，但在中國“雙碳”目標(biāo)的加持下，國內(nèi)ESG科學(xué)化投資體系的搭建已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期。

ESG成投資新熱土

(資料圖片)

中國在ESG領(lǐng)域的投資前景可期。11月25日，渣打銀行發(fā)布了《2022可持續(xù)投資及個(gè)人金融調(diào)研》中文版報(bào)告。報(bào)告對亞洲、非洲及中東地區(qū)的10個(gè)成長型市場進(jìn)行了調(diào)研，報(bào)告顯示，到2030年，預(yù)計(jì)約8.2萬億美元的個(gè)人資金將用于可持續(xù)投資，為上述10個(gè)成長型市場的ESG目標(biāo)提供支持。其中，中國內(nèi)地市場預(yù)計(jì)可調(diào)動(dòng)5.65萬億美元，位居10個(gè)市場之首。

公募機(jī)構(gòu)布局ESG產(chǎn)品的腳步從未停歇。數(shù)據(jù)顯示，從成立數(shù)量上看，截至11月30日，今年以來成立的純ESG主題基金有19只（不同份額分開計(jì)算），比去年同期成立的純ESG主題基金多4只?；鹑緢?bào)顯示，截至三季度末，中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起、華寶可持續(xù)發(fā)展混合等多只純ESG主題基金的規(guī)模已經(jīng)突破10億元。

有行業(yè)人士認(rèn)為，今年新能源領(lǐng)域的“投資熱”也提升了公募機(jī)構(gòu)圍繞ESG布局產(chǎn)品的節(jié)奏，同時(shí)多位基金經(jīng)理對新能源領(lǐng)域的持續(xù)性看好也給予了ESG投資市場更多信心。如中歐基金成長策略組基金經(jīng)理劉偉偉就表示，大型儲能項(xiàng)目、電動(dòng)車、海風(fēng)、光伏等領(lǐng)域的長期發(fā)展邏輯都較為出色。

此外，據(jù)知情人士透露，近期有20多家頭部公募參與了全國社保基金ESG投資組合的招標(biāo)。此次招標(biāo)共涉及兩類產(chǎn)品，分別是可持續(xù)投資產(chǎn)品、戰(zhàn)略新興產(chǎn)品。其中，可持續(xù)投資產(chǎn)品主要投向ESG領(lǐng)域。

除本土公募機(jī)構(gòu)外，不少外資機(jī)構(gòu)也積極進(jìn)軍中國ESG市場。前不久剛拿到公募基金業(yè)務(wù)許可證的路博邁基金管理（中國）有限公司總經(jīng)理劉頌認(rèn)為，長期來看，環(huán)境和氣候問題將會引起越來越多利益相關(guān)方的關(guān)注，這些都將是長期資金較為確定的投資方向。作為機(jī)構(gòu)投資者，路博邁基金將積極推動(dòng)ESG金融產(chǎn)品和投資策略的創(chuàng)新。

多方共建ESG科學(xué)投資體系

尚未形成統(tǒng)一科學(xué)的評價(jià)體系一直是ESG投資發(fā)展的痛點(diǎn)。全國社會保障基金理事會副理事長陳文輝曾表示，全球ESG評價(jià)機(jī)構(gòu)數(shù)量超過600家，由于對環(huán)境、社會和公司治理的理解不同，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)也千差萬別。由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，全球ESG投資發(fā)展的速度受到了一定制約。

近日，社保基金會出臺的《全國社會保障基金理事會實(shí)業(yè)投資指引》提出，要探索建立既具有社?；饡厣?、又與國際接軌的可持續(xù)投資管理體系；同時(shí)提倡踐行可持續(xù)投資理念，加大對ESG主題基金和項(xiàng)目投資，將環(huán)境、社會、治理等因素納入實(shí)業(yè)投資盡職調(diào)查及評估體系。

多家公募機(jī)構(gòu)也在ESG投研方面進(jìn)行了更多專業(yè)化探索。據(jù)了解，華夏基金、嘉實(shí)基金、南方基金等多家公司都在ESG方面設(shè)立了專門的投研團(tuán)隊(duì)，為國內(nèi)ESG投資市場提供更多智力支持。華夏基金總經(jīng)理李一梅介紹，華夏基金早在2020年時(shí)就建立了公司層面的ESG業(yè)務(wù)委員會，與投資委員會、風(fēng)控委員會等平行。此外，據(jù)悉，路博邁基金在ESG投資方面設(shè)置了中國研究總監(jiān)，針對中國市場特點(diǎn)制定ESG投資策略。