上周IPO市場(chǎng)回顧

11月28日至12月2日當(dāng)周（下同），主板IPO方面，滬深主板無(wú)新上市企業(yè)；1家企業(yè)被暫緩表決，1家撤材料；無(wú)企業(yè)拿到發(fā)行核準(zhǔn)批文；滬深主板無(wú)新增受理或被終止審核企業(yè)。

被暫緩表決的是雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“雨中情”），原擬登陸深市主板；撤材料的是江蘇天南電力股份有限公司（下稱(chēng)“天南電力”），原擬登陸滬市主板。

(資料圖片僅供參考)

截至12月4日，上交所受理科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目總計(jì)839單，其中7家IPO企業(yè)處于已受理狀態(tài)，49家處于已問(wèn)詢(xún)階段，13家處于上市委審議階段，35家處于提交注冊(cè)階段，525家獲得了注冊(cè)結(jié)果，38家中止審核及財(cái)報(bào)更新，172家審核終止。

下周，12月8日，江蘇徐礦能源股份有限公司（下稱(chēng)“徐礦股份”）將上會(huì)，擬登陸滬市主板。

1）滬深主板：雨中情被暫緩表決，天南電力撤材料

雨中情擬登陸深市主板，保薦券商為東莞證券。據(jù)招股書(shū)，該公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5305萬(wàn)股，擬募集資金約16.11億元用于山東雨中情建設(shè)項(xiàng)目（二期）、富平雨中情生產(chǎn)研發(fā)基地（二期）等。

公開(kāi)資料顯示，雨中情成立于2000年，主要從事建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并提供防水工程施工服務(wù)，主要產(chǎn)品為防水卷材、防水涂料提列產(chǎn)品。

據(jù)招股書(shū)，雨中情與碧桂園、新城控股等房企達(dá)成戰(zhàn)略合作，并成為中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建等建筑施工企業(yè)供應(yīng)商。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)12月1日發(fā)布的發(fā)審委審核結(jié)果顯示，雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司(首發(fā))暫緩表決，發(fā)審委會(huì)議提出詢(xún)問(wèn)的主要問(wèn)題為“無(wú)”。

撤材料的天南電力，原擬登陸滬主板，保薦券商為申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦。據(jù)招股書(shū)，天南電力擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1694萬(wàn)股，擬投入募集資金3.65億元用于特高壓電力金具技改擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天南電力成立于1999年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力金具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。招股書(shū)顯示，天南電力為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及內(nèi)蒙古電網(wǎng)提供電力金具。

據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站11月30日消息，因江蘇天南電力股份有限公司已申請(qǐng)撤回申報(bào)材料，故證監(jiān)會(huì)決定取消對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。

2）創(chuàng)業(yè)板：審核通過(guò)宏鑫科技、駿鼎達(dá)新材料、肯特復(fù)合材料公司的IPO申請(qǐng)

上市委會(huì)議關(guān)注到了這些公司的關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)占比、發(fā)明專(zhuān)利、環(huán)保與安全、質(zhì)量控制、與主要客戶(hù)合作的穩(wěn)定性及可持續(xù)性、公司治理的規(guī)范性、控制權(quán)的穩(wěn)定性等問(wèn)題。

提交注冊(cè)環(huán)節(jié)，當(dāng)周有2家公司的創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)?zhí)峤蛔?cè)，分別為江蘇康力源體育科技股份有限公司、無(wú)錫錫南科技股份有限公司。

3）科創(chuàng)板：通過(guò)了3家公司的IPO申請(qǐng)，分別為“智翔金泰”、“雙元科技”、“逸飛激光”

在科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)時(shí)，智翔金泰被要求說(shuō)明：產(chǎn)品預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及商業(yè)化的具體措施，是否存在持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)際控制人及控股股東在申報(bào)文件中出具的相關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾能否有效執(zhí)行，是否違反實(shí)際控制人及控股股東做出的其他類(lèi)似承諾。

雙元科技被要求說(shuō)明：進(jìn)一步拓展新能源電池領(lǐng)域客戶(hù)是否面臨持續(xù)加大的資金壓力和產(chǎn)能壓力 ；研發(fā)費(fèi)用率較低的原因及合理性；為規(guī)避潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形，已經(jīng)或計(jì)劃在法律上和技術(shù)上制定的相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施。

逸飛激光被要求：結(jié)合核心技術(shù)來(lái)源以及主營(yíng)業(yè)務(wù)可持續(xù)性，進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明與國(guó)軒高科的關(guān)系，并在招股說(shuō)明書(shū)“重大事項(xiàng)提示”中作特別風(fēng)險(xiǎn)提示。

本周IPO市場(chǎng)一覽

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委定于12月8日召開(kāi)2022年第138次發(fā)審會(huì)，徐礦股份上會(huì)。

徐礦股份擬登陸滬市主板，保薦券商為華泰聯(lián)合證券。

據(jù)招股書(shū)，該公司擬發(fā)行股數(shù)為不低于10億股，不超過(guò)20億股，且不低于本次發(fā)行完成后總股本的10%；擬投入募集資金40億元用于江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

資料顯示，徐礦股份成立于2014年，主營(yíng)煤炭采掘、洗選加工、銷(xiāo)售以及火力、新能源發(fā)電等業(yè)務(wù)。

徐礦股份的控股股東為徐礦集團(tuán)，直接持有發(fā)行人約52.83億股股份，占發(fā)行人股本總額的85.21%；公司實(shí)際控制人為江蘇省人民政府，其直接持有徐礦集團(tuán)90%股份，并控制農(nóng)墾集團(tuán)、鐘山賓館、農(nóng)墾投資、鹽業(yè)集團(tuán)，合計(jì)間接控制徐礦股份88.19%股份。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道，自2019年，徐礦集團(tuán)確定“混改+上市”的實(shí)施路徑，明確了資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、推動(dòng)上市的“三步走”計(jì)劃。2020年12月，徐礦股份實(shí)施混改，引入交銀投資、江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)等7家戰(zhàn)略投資者。

（亞匯網(wǎng)編輯：熙云）