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全球微速訊:美聯儲會議紀要提升11月和12月加息預期,對全球股市影響如何?

2022-10-13 15:40:14 來源:指股網


【資料圖】

北京時間10月13日凌晨,美聯儲9月貨幣政策會議紀要公布,紀要顯示,美聯儲官員們認為有必要采取行動,維持限制性政策,美聯儲官員贊成近期采取限制性利率,11月和12月或繼續(xù)加息。對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,在紀要中,美聯儲官員重申要將通脹控制在合理區(qū)間的決心,表示美國通脹雖得到改善,但幅度有限,離美聯儲2%的政策目標仍有較大的距離,因此,進一步加息是有必要的。從加息途徑來看,美聯儲有較大的可能性在11月繼續(xù)加息75BP,12月加息50BP。但需要注意的是,最新公布的美國9月PPI雖小幅回落,但增速仍然超出預期??梢钥吹降氖?,美國核心通脹粘性較強。若美國通脹值并未按美聯儲預期回落到合理區(qū)間,或促使美聯儲繼續(xù)維持緊縮的立場。排排網旗下融智投資基金經理助理劉寸心則表示,美聯儲9月貨幣政策會議紀要展現了遏制持續(xù)高通脹的決心以及對高通脹的擔憂,因此,預計今年內還有125個基點的加息空間,其中11月加息75個基點的概率非常高。雷根基金總經理李金龍表示,美聯儲試圖抑制高通脹,未來還會有更多的加息政策,利率將繼續(xù)上升,利率在高位停留的時間長,加上美國經濟衰退預期將令美國股市繼續(xù)承壓??偟膩碚f,美國經濟面臨滯脹甚至衰退的風險,大幅、密集加息的階段正在過去,后續(xù)加息節(jié)奏或將放緩。對于美聯儲何時停止加息,中信證券在其研究報告中指出,考慮到就業(yè)市場或于明年一季度出現惡化,年內美國通脹粘性較高,控制通脹或于明年出現一些進展,維持此前美聯儲或于明年一季度停止加息的判斷??紤]到美聯儲前瞻指引規(guī)律、泰勒規(guī)則以及實際利率水平,維持此前加息終點為5%左右,年內后續(xù)加息125bps概率較高的判斷。美債利率還未見頂,但其未來波動預計較大,需警惕美債利率持續(xù)一段時間在4%以上運行的風險。周三,美股三大指數集體收跌,道瓊斯指數跌0.1%,報29210.85點;標普500指數跌0.33%,報3577.03點;納斯達克指數跌0.09%,報10417.1點。值得注意的是,納斯達克指數和標普500指數連續(xù)6個交易日下跌,兩個指數也均再創(chuàng)近兩年來新低。陳靂認為,對美股市場而言,在9月非農就業(yè)數據好于預期后,市場已經預計美聯儲有較大可能性在11月加息75BP,因此,此次公布的美聯儲9月議息會議紀要基本符合市場預期,并未引發(fā)較大的恐慌情緒。后市來看,美國流動性收緊疊加核心通脹壓力仍存,美股估值受到擾動,在美聯儲繼續(xù)加息和美國經濟陷入衰退的預期下,美股市場的下跌壓力依然較大。美聯儲的加息預期對于全球資本市場也產生一定影響?!皬慕诠嫉拿绹鳳PI等相關指標來看,美聯儲在今年仍將持續(xù)加息兩次,這意味著全球縮表壓力仍然存在,對全球資本市場的收縮效應仍在擴張,這可能也是港股、歐洲等主要股市仍然表現不佳的誘因之一?!苯鸢倥R咨詢資深分析師秦洪表示。劉寸心認為,對于A股而言,美聯儲加息會推動美債收益率上行,可能會引發(fā)外資流出A股,美聯儲加息不利于A股的走強,會加大A股市場波動和不確定性,尤其是成長股會明顯承壓。

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