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智通財經(jīng)APP訊，中鋁國際(02068)發(fā)布公告，于2022年9月24日，賣方A(公司)、賣方B、賣方C、賣方D、賣方E及賣方F(其中，賣方A、賣方B、賣方D及賣方E合稱為“中鋁國際方”)與買方(云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司)訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及補充協(xié)議。

中鋁國際方將向買方轉(zhuǎn)讓合計目標公司52.6%的股權(quán)，代價包括人民幣約12.81億元及資金占用費。此外，賣方C將向買方轉(zhuǎn)讓目標公司0.1%的股權(quán)，代價為人民幣70萬元。

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款及條件，賣方擬分兩次向買方轉(zhuǎn)讓其持有的總計目標公司54%的股權(quán)，詳情如下為第一次轉(zhuǎn)讓，中鋁國際方(賣方A、賣方B分別轉(zhuǎn)讓其持有目標公司43.6%、9%的股權(quán))及賣方C擬分別向買方轉(zhuǎn)讓其持有的目標公司52.6%、0.1%股權(quán);第二次轉(zhuǎn)讓，在目標公司建設(shè)的G8012彌勒至楚雄高速公路彌勒至玉溪段工程PPP項目(彌玉項目)交工驗收合格后，中鋁國際方(賣方B、賣方D、賣方E分別轉(zhuǎn)讓其持有目標公司1%、0.1%、0.1%的股權(quán))及賣方F將與買方按相關(guān)要求另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，分別向買方轉(zhuǎn)讓其持有的剩余1.2%、0.1%的股權(quán)。兩次轉(zhuǎn)讓完成后，賣方將退出目標公司，公司將不再持有目標公司的股權(quán)，目標公司不再是公司的附屬公司。

據(jù)悉，賣方B為中鋁西南建設(shè)投資有限公司(公司的全資附屬)，持有目標公司10%的股權(quán);賣方C為中交第二公路工程局有限公司，持有目標公司0.1%的股權(quán);賣方D為中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司(公司的全資附屬)，持有目標公司0.1%的股權(quán);賣方E為中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院有限公司(公司的全資附屬)，持有目標公司0.1%的股權(quán);賣方F為河南省路橋建設(shè)集團有限公司，持有目標公司0.1%的股權(quán)。擔保方為云南省建設(shè)投資控股集團有限公司。

目標公司為云南彌玉高速公路投資開發(fā)有限公司，乃針對彌玉項目設(shè)立。截至本公告日期，彌玉項目尚在建設(shè)施工階段，于2020年至今未產(chǎn)生收益。于本公告日期(交易時段前)，目標公司由賣方、買方、云南省交通發(fā)展投資有限責任公司及擔保方分別持有54%、35%、10%及1%的股權(quán)。

目標公司截至2020年12月31日、2021年12月31日止年度及2022年6月30日止6個月的除稅后虧損分別為人民幣0元、1910.92萬元、1555.65萬元。

公告稱，為優(yōu)化公司資源的有效配置、提升公司經(jīng)營質(zhì)量，公司嚴格控制墊資金額大、投資回收周期長的業(yè)務(wù)。通過本次交易退出彌玉項目后，公司可提前回收已投入的項目資本金，減輕公司未來的項目資金投入壓力，降低公司的投資及運營風險。公司會將回收的項目資本金用于努力提升公司的可持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力、不斷優(yōu)化公司的資產(chǎn)質(zhì)量，提升公司價值，維護中小股東利益。本次交易是公司盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、降低經(jīng)營風險、增強營運能力的重要措施，有利于增強公司的長期持續(xù)發(fā)展能力。