(資料圖片僅供參考)

智通財經(jīng)APP訊，首都創(chuàng)投(02324)發(fā)布公告，于2022年9月7日(交易時段后)，公司與配售代理(中國保盛證券有限公司)訂立配售協(xié)議，該公司擬透過配售代理向不少于六名承配人發(fā)行本金額合共最多為2100萬港元的可換股債券，債券年利率1.5%。

債券換股價為每股0.25港元，較當日收市價每股0.21港元溢價約19.0%。假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，按換股價每股換股股份0.25港元計算，公司于可換股債券所附帶換股權(quán)獲悉數(shù)行使時將配發(fā)及發(fā)行8400萬股換股股份，相當于公司經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大的已發(fā)行股本約16.7%(假設(shè)自本公告日期起至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換止期間，公司已發(fā)行股本并無其他變動)。

假設(shè)可換股債券獲配售代理悉數(shù)配售，配售事項所得款項總額及凈額估計分別為2100萬港元及約2050萬港元。公司擬將配售事項的所得款項凈額用作集團的一般營運資金及用于符合公司投資目標的未來投資。