養(yǎng)過寵物，才知道“毛孩子”的花費(fèi)有時(shí)比人還貴。

十一長假，忙于旅游的人們無暇顧及寵物，其飲食、健康問題都在引起寵物主的焦慮。也正是這些需求，催生出上門喂養(yǎng)、寄養(yǎng)、寵物醫(yī)療、寵物保險(xiǎn)等一系列服務(wù)。

在寵物領(lǐng)域，與食品、寵物醫(yī)療等剛需市場相比，寵物經(jīng)濟(jì)配套產(chǎn)業(yè)寵物保險(xiǎn)的消費(fèi)需求彈性相對更大，由于寵物身份識別難、理賠繁瑣等多因素，寵物保險(xiǎn)一直沒有普及。寵物消費(fèi)升級的背后，該領(lǐng)域蘊(yùn)藏巨大藍(lán)海。

寵物保險(xiǎn)需求與供給的不平衡

近幾年，面對快節(jié)奏和內(nèi)卷化的生活，人們對于寵物陪伴的精神需求與日俱增。與此同時(shí)，老齡化、單身潮等多因素的催化，也都刺激了寵物經(jīng)濟(jì)的火熱發(fā)展。

根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》，2021年，中國城鎮(zhèn)寵物消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)2490億元，同比增長20.60%。預(yù)計(jì)2022年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，我國寵物消費(fèi)主要以寵物干糧為主，寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)類產(chǎn)品的滲透程度也在不斷提高。

艾瑞咨詢《2021年中國寵物消費(fèi)趨勢白皮書》同時(shí)指出，未來三年我國寵物行業(yè)復(fù)合增速在14.2%，到2023年規(guī)模將達(dá)到4456億元。

養(yǎng)寵群體不斷擴(kuò)大，高額的寵物醫(yī)療費(fèi)用給不少寵物主增加經(jīng)濟(jì)壓力。通過保險(xiǎn)來減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)，成為養(yǎng)寵人的必然需求。

眾安保險(xiǎn)發(fā)布《Z世代的“底氣”——2022年新青年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)趨勢洞察》報(bào)告顯示，Z世代中，有超過60%的人擁有兩份及以上的保單，他們不僅為自己投保，更有超五成消費(fèi)者主動(dòng)為家人及寵物購買保險(xiǎn)。

據(jù)瑞士再保險(xiǎn)發(fā)布的研究報(bào)告《中國寵物保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》預(yù)測，若以25%左右的增速增長，2025年我國寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到14億元左右，寵物保險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到1.2%以上。

然而，寵物保險(xiǎn)賽道需求端的巨大市場，卻未能吸引資本的高度關(guān)注。寵物公司中涉及寵物保險(xiǎn)的公司更是屈指可數(shù)。

企查查顯示，目前中國寵物保險(xiǎn)行業(yè)的主要企業(yè)僅18家，注冊熱潮集中在過去五年，其中2017年、2019年和2020年的注冊數(shù)量均為4家。

從已披露注冊資本的12家寵物保險(xiǎn)公司來看，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，目前中國寵物保險(xiǎn)企業(yè)的注冊資本主要集中在100萬元，相關(guān)企業(yè)數(shù)有6家;另外幾家寵物保險(xiǎn)企業(yè)的注冊資本低至10萬元、最高達(dá)1111萬元。

整體來看，中國寵物保險(xiǎn)企業(yè)注冊資本在100萬及以下的企業(yè)超過66%，行業(yè)供給短缺嚴(yán)重。

多家險(xiǎn)企扎推寵物經(jīng)濟(jì)，開拓第二增長曲線

滲透不足的市場，日益上升的寵物險(xiǎn)需求，或使整個(gè)寵物保險(xiǎn)市場成為高景氣賽道，同時(shí)也成了險(xiǎn)企進(jìn)軍寵物險(xiǎn)領(lǐng)域的源動(dòng)力。

事實(shí)上，寵物保險(xiǎn)早在十多年前已經(jīng)出現(xiàn)在中國市場，彼時(shí)有保險(xiǎn)公司開始試水。2004年，華泰保險(xiǎn)在國內(nèi)推出首款寵物第三方責(zé)任保險(xiǎn)。

新的生活方式，總會(huì)催生新的市場前景。

目前，人保財(cái)險(xiǎn)，平安財(cái)險(xiǎn)，太平洋保險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)等保險(xiǎn)巨頭，眾安在線、泰康在線等專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司均已參與到寵物保險(xiǎn)市場的競爭中。

寵物險(xiǎn)的發(fā)展迅速，從財(cái)報(bào)中能直觀的體現(xiàn)出來。

以國內(nèi)較早探索寵物保障的保險(xiǎn)科技公司眾安保險(xiǎn)為例，2022年中期報(bào)告顯示，截至2022年6月30日，公司已累計(jì)服務(wù)超過290萬位寵物主。報(bào)告期內(nèi)，寵物險(xiǎn)年化保費(fèi)突破人民幣1億元，同比增速近100%，市占率為國內(nèi)行業(yè)頭部之一。

據(jù)公司介紹，自2020年初步試水推出寵物保險(xiǎn)，眾安保險(xiǎn)的產(chǎn)品囊括了寵物六大類自發(fā)疾病保障保險(xiǎn)，也附贈(zèng)了健康管理服務(wù)，包括驅(qū)蟲、疫苗、在線問診和營養(yǎng)師咨詢等，以及寵物第三者責(zé)任險(xiǎn)和寵物死亡補(bǔ)償?shù)瓤蛇x的增值保障。

除了推出寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品，與諸多知名寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)成合作也是險(xiǎn)企涉足寵物保險(xiǎn)新領(lǐng)域的又一動(dòng)作。

據(jù)2022年中報(bào)，眾安保險(xiǎn)通過與國內(nèi)頭部寵物服務(wù)企業(yè)合作，為寵物主鏈接優(yōu)質(zhì)的寵物健康管理服務(wù)資源。截至2022年6月30日，公司的寵物險(xiǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)對接近10,000家線下寵物醫(yī)院，覆蓋全國主要城市。

再如2021年8月10日，全國首家由國內(nèi)大型保險(xiǎn)企業(yè)發(fā)起設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司泰康在線、全球最大的私人藥企勃林格殷格翰、亞洲第一大寵物醫(yī)療集團(tuán)新瑞鵬簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，探索“醫(yī)、藥、險(xiǎn)”三方合作的模式，共同推出公益型寵物險(xiǎn)“泰寵保”，推動(dòng)寵物保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展。

此外，微保、支付寶、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下平臺(tái)也已入局相關(guān)寵物醫(yī)療險(xiǎn)的銷售。根據(jù)各險(xiǎn)企保險(xiǎn)項(xiàng)目的涵蓋范圍不同，保費(fèi)也從每月幾十元到每月幾百元不等。

2020年7月20日，支付寶保險(xiǎn)平臺(tái)宣布開放寵物鼻紋識別技術(shù)，并將此技術(shù)第一次應(yīng)用于寵物保險(xiǎn)，這也是支付寶第一次上線針對人類以外的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。

當(dāng)前，支付寶上寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品有三大類，分別為寵物第三方責(zé)任險(xiǎn)、寵物綜合保障險(xiǎn)及寵物意外醫(yī)療險(xiǎn)。據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月30日累計(jì)有485.7萬只寵物獲得保障。

叫好不叫座，寵物險(xiǎn)發(fā)展道阻且長

寵物保險(xiǎn)的兩大產(chǎn)品種類分別是寵物醫(yī)療險(xiǎn)和寵物意外傷害險(xiǎn)。

在持續(xù)旺盛的寵物經(jīng)濟(jì)中，保險(xiǎn)公司逐步擴(kuò)大寵物健康服務(wù)的保障范圍，從醫(yī)療診治拓展到健康生活、食品安全等更多場景，滿足消費(fèi)者一攬子的寵物健康服務(wù)需求，并推出寵物食品安全險(xiǎn)、寵物托運(yùn)保障險(xiǎn)、寵物麻醉意外死亡險(xiǎn)等一系列寵物生態(tài)保險(xiǎn)新品。

但總體來看，國內(nèi)寵物保險(xiǎn)公司依舊呈現(xiàn)數(shù)量少，體量小，業(yè)務(wù)覆蓋有限的局面。

究其原因，我國寵物市場仍處于發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)偏多，無序競爭的情形普遍，寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)上亂象頻發(fā)，致使消費(fèi)者與資本市場對于寵物保險(xiǎn)“買單”意愿不足。

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)曾于2022年5月13日發(fā)布的《2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》中指出，由于寵物醫(yī)院治療收費(fèi)缺乏規(guī)范化，存在保險(xiǎn)公司、寵物醫(yī)院、寵物服務(wù)機(jī)構(gòu)信息不對稱等問題，保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)較高。

但伴隨著行業(yè)的日漸規(guī)范和成熟，必然催生寵物消費(fèi)市場的增長，未來將會(huì)帶動(dòng)有更多公司加入寵物保險(xiǎn)的創(chuàng)新賽道。(倪若宇)