4月8日，資本邦了解到，新三板企業(yè)海能技術(shù)(430476.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

海能未來技術(shù)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。

2022年4月6日，公司第四屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關(guān)于申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，該議案尚需公司股東大會審議通過。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不少于1,000,000股且不超過23,000,000股股票(不含超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過3,450,000股)。

本次股票最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不存在股東公開發(fā)售的情形。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價為12.00元/股。公司的股票在發(fā)行前有送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項的，本次發(fā)行底價進行相應(yīng)調(diào)整。

股票具體發(fā)行價格在本次發(fā)行時考慮市場情況后，由公司與主承銷商協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境或公司實際情況發(fā)生重大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價。

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于海能技術(shù)北京實驗室分析儀器研發(fā)項目、海能技術(shù)濟南研發(fā)中心建設(shè)項目、蘇州新儀科學(xué)儀器有限公司微波樣品前處理平臺研發(fā)及生產(chǎn)項目、海能技術(shù)生產(chǎn)基地智能化升級改造項目、補充流動資金。

本次發(fā)行募集資金到位前，公司根據(jù)項目的實際進度，可以利用自有資金和銀行借款進行先期投入。募集資金到位后，將用于置換先期投入資金及支付項目建設(shè)剩余款項。

若本次股票發(fā)行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司自籌資金予以解決。

若本次實際募集資金超過項目資金需求，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)決策程序后使用。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理制度(北交所上市后適用)》的規(guī)定管理、使用本次發(fā)行募集資金，募集資金將存放于募集資金專項賬戶集中管理。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報告》、《信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)關(guān)于海能未來技術(shù)集團股份有限公司2020年度財務(wù)報表前期差錯更正的專項說明》，公司2020年度、2019年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為27,293,141.34元、25,395,046.46元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為9.10%、8.94%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。