6月12日，資本邦了解到，華泰證券(601688.SH/06886.HK)發(fā)布關(guān)于間接全資子公司根據(jù)中期票據(jù)計(jì)劃進(jìn)行發(fā)行并由全資子公司提供擔(dān)保的公告。

華泰證券境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“華泰國際”)的附屬公司華泰國際財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱“華泰國際財(cái)務(wù)”)于2020年10月27日設(shè)立本金總額最高為30億美元(或等值其他貨幣)的境外中期票據(jù)計(jì)劃，此中票計(jì)劃由華泰國際提供擔(dān)保(以下簡稱“本次擔(dān)保”)。

2022年6月10日，華泰國際財(cái)務(wù)在上述中票計(jì)劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，按2022年5月31日美元兌人民幣匯率(1美元=6.6607元人民幣)折算，該項(xiàng)擔(dān)保金額折人民幣6.66億元。

根據(jù)華泰國際財(cái)務(wù)與華泰國際、香港上海匯豐銀行有限公司(作為受托人)于2020年10月27日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國際作為擔(dān)保人就華泰國際財(cái)務(wù)在此中票計(jì)劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。

2022年6月10日，華泰國際財(cái)務(wù)在該中票計(jì)劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，由華泰國際提供擔(dān)保。截至此次發(fā)行前，華泰國際作為擔(dān)保人，已為發(fā)行人本次中票計(jì)劃項(xiàng)下的存續(xù)票據(jù)之償付義務(wù)提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。

華泰證券表示，此次發(fā)行后，擔(dān)保金額合計(jì)14.49億美元(含本次擔(dān)保)。

對于此次擔(dān)保的必要性和合理性，華泰證券分析，本次發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為1億美元，主要為配合業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充日常營運(yùn)資金需要。被擔(dān)保人華泰國際財(cái)務(wù)是公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財(cái)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但公司通過華泰國際對其持有100%控股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該項(xiàng)擔(dān)保不會損害公司及股東利益。

截至公告披露日，華泰證券及控股子公司擔(dān)?？傤~為人民幣384.01億元，全部為對子公司提供的擔(dān)保，公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣287.50億元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為25.87%及19.37%。

華泰證券表示，上述擔(dān)?？傤~包含已批準(zhǔn)的擔(dān)保總額內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和。公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況，公司也不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況。(鄒文榕)