12月10日，資本邦了解到，伊利股份(600887.SH)昨日晚間了發(fā)布《2021年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，披露定增的最新進(jìn)展情況。

百億定增落地

據(jù)了解，本次定增確定本次發(fā)行價格為37.89元/股，發(fā)行股數(shù)約3.18億股，發(fā)行募集資金總額約為人民幣120.47億元，扣除不含稅發(fā)行費用，募集資金凈額約為人民幣120.41億元。認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.4倍，最終發(fā)行折扣僅5.46%。

伊利股份披露的公告顯示，此次定增募集資金擬用于6個大項目。

其中，液態(tài)奶生產(chǎn)基地項目擬投資總額為89.27億元，擬使用募集資金54.8億元;全球領(lǐng)先5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項目擬投資21.2億元;長白山天然礦泉水項目擬投資7.44億元;數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級項目擬投資18.33億元，乳業(yè)創(chuàng)新基地項目擬投資6.22億元，補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款項目所用資金為38.6億元。

“項目實施完成后，公司乳制品產(chǎn)能將有所擴(kuò)大，銷售能力和研發(fā)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，市場份額有望進(jìn)一步提升。”伊利股份稱。

伊利股份還表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

外資、券商和基金等多家機(jī)構(gòu)齊“吃飽”

公告披露，包括平安養(yǎng)老保險、富國基金、廣發(fā)基金、睿遠(yuǎn)基金等在內(nèi)多家機(jī)構(gòu)熱情參與定增報價，其中共有22家機(jī)構(gòu)及個人成功獲配此次定增，其中包括瑞士銀行、君和同謙、中泰證券資管、高毅資產(chǎn)、摩根大通、諾德基金、香港上海匯豐銀行、易方達(dá)基金、禮仁投資等。

具體來看，巴克萊銀行、高盛、安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司三家機(jī)構(gòu)分別獲配14.88億元、14.14億元、7.89億元，在22家機(jī)構(gòu)中獲配金額居前。

另外，多家國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)也斬獲了本次定增獲配名額，其中不乏知名公募和明星私募基金以及券商公司。

招商證券本次獲配2349.83萬股，獲配金額約為8.9億元;紅塔證券獲配923.73萬股，獲配金額約為3.5億元;另外中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司獲配約1214萬股，獲配金額約為4.6億元。

私募方面，由高毅資產(chǎn)合伙人鄧曉峰管理的上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金獲配1055.69萬股，獲配金額接近4億元;高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-卓越長青私募證券投資基金、天津禮仁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-禮仁卓越長青二期私募證券投資基金兩只私募基金合計獲配1847.45萬股，合計獲配金額接近7億元。

圖表來源：伊利股份公告

同時，諾德基金和易方達(dá)基金紛紛進(jìn)入伊利股份本次定增“朋友圈”。具體來看，諾德基金獲配1042.91萬股，獲配金額約為3.95億元;易方達(dá)本次獲配金額約為3.72億元，涉及980.6萬股。

圖表來源：伊利股份公告

據(jù)悉，今年三季度，千億“公募一哥”易方達(dá)基金張坤也加入伊利股份“抄底大軍”。上市公司季報顯示，張坤所管的易方達(dá)藍(lán)籌精選三季度末持有伊利股份1.06億股，期末持有市值39.96億元，新進(jìn)伊利股份三季度末第5大流通股東。

根據(jù)伊利股份披露的定增發(fā)行后公司前十名股東情況，易方達(dá)藍(lán)籌精選繼續(xù)位列伊利股份第5大流通股東。

多家券商堅定“看多”

本次伊利股份百億定增計劃吸引了眾多機(jī)構(gòu)的參與，認(rèn)購熱情火爆，這顯示出對該公司的長期看好。

從基本面來看，伊利股份業(yè)績較為優(yōu)良，收入和凈利潤穩(wěn)健增長。

最新財報顯示，2021年前三季度，伊利股份錄得營業(yè)總收入850.07億元，同比達(dá)到15.23%，凈利79.67億元，同比達(dá)到31.82%。從規(guī)模來看，這是伊利三季報營收歷史首次突破850億大關(guān)，凈利也是歷史首次接近80億大關(guān)。

對于伊利股份后市展望，多家券商紛紛給出自己的研判，最近3個月，約有30家機(jī)構(gòu)給出“買入”評級。

中金公司認(rèn)為，這是伊利股份基于長期愿景的全產(chǎn)業(yè)鏈前瞻性布局，中長期來看不僅有助于公司實現(xiàn)新十年規(guī)劃收入翻番的目標(biāo)，也有助于其利潤率伴隨結(jié)構(gòu)化、效率提升等實現(xiàn)進(jìn)一步提升。

浙商證券預(yù)計，伊利股份產(chǎn)能提升計劃項目合計產(chǎn)能約7544噸/日，簡單折合產(chǎn)能約275萬噸/年，預(yù)計在2-3年時間內(nèi)為公司帶來約21%的產(chǎn)能增量。

截至發(fā)稿，伊利股份股價漲1.28%，最新股價41.94元，總市值2551億元。（潘忠侃）