10月19日，資本邦了解到，10月18日晚間，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布50.9億元定增落地公告。

公告顯示，國(guó)聯(lián)證券此次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為11.22元人民幣/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為50.9億元，在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣1.07億元(不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為49.83億元。其中新增注冊(cè)資本及股本4.54億元，資本公積45.29億元。

據(jù)了解，從今年2月份發(fā)布定增預(yù)案，國(guó)聯(lián)證券在短短7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過去一年證券行業(yè)完成的非公開發(fā)行中處于較高水平。

市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次發(fā)行完成后，國(guó)聯(lián)證券資本實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及綜合實(shí)力得到顯著增強(qiáng)，與市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)投資者建立更為密切的聯(lián)系，或?qū)槠浜罄m(xù)打開業(yè)務(wù)空間，甚至未來在資本市場(chǎng)擴(kuò)大融資奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

23家機(jī)構(gòu)入圍，金融圈撐起大半

公告顯示，國(guó)聯(lián)證券此次定增共有23家機(jī)構(gòu)入圍，其中來自金融系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)占據(jù)名單大半，具體包括6家券商、7家公私募、3家險(xiǎn)資、1家信托。其中，銀河證券、光大證券、中金公司、海通證券、國(guó)泰君安證券、湘財(cái)證券6家券商斥資共計(jì)19.33億認(rèn)購(gòu)1.72億股;財(cái)通基金、諾德基金、信達(dá)澳銀基金、銀華基金、國(guó)泰基金、招商基金6家公募基金斥資共計(jì)17.9億認(rèn)購(gòu)了1.6億股。

財(cái)通基金和銀河證券最為“捧場(chǎng)”，認(rèn)購(gòu)金額分別高達(dá)9.58億元和5.71億元，分別是認(rèn)購(gòu)規(guī)模最高的公募基金和證券公司。

據(jù)此前預(yù)案，國(guó)聯(lián)證券募集資金擬用于以下四個(gè)方面：進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù);增加子公司投入;以及其他營(yíng)運(yùn)資金安排。

國(guó)聯(lián)證券表示，此次非公開發(fā)行股票完成后，公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，同時(shí)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步提升。

券業(yè)首家基金投顧展業(yè)機(jī)構(gòu)

2020年2月，國(guó)聯(lián)證券作為首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)資格的唯一一家中小型券商，于2020年4月21日開展基金投顧業(yè)務(wù)，從而成為業(yè)內(nèi)首家展業(yè)券商，正式開啟了從“賣方投顧”到“買方投顧”業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，助推財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，國(guó)聯(lián)證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型已初見成效。截至今年上半年，國(guó)聯(lián)證券基金投顧從業(yè)人員達(dá)640人，基金投顧業(yè)務(wù)簽約總?cè)藬?shù)97338人，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模人民幣71.08億元。國(guó)聯(lián)證券表示，將進(jìn)一步完善圍繞“小B大C”(中小銀行、量化私募等中小機(jī)構(gòu)及高凈值客戶)客戶的覆蓋和服務(wù)體系，為泛財(cái)富管理轉(zhuǎn)型提供有力支撐。

整體上看，2021年上半年，國(guó)聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.30億元，歸母凈利潤(rùn)3.79億元，均創(chuàng)五年來新高，同比增長(zhǎng)37.42%、17.98%，超過行業(yè)平均增速。

分業(yè)務(wù)看，經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其主要收入來源，分別占總營(yíng)收的比重為31.5%、23.81%、17.1%，收入結(jié)構(gòu)相對(duì)平衡。

同時(shí)，在資管業(yè)務(wù)方向，國(guó)聯(lián)證券同樣取得的較好成績(jī)，截至今年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金769.56億元，同比增長(zhǎng)166%;資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模156.76億元，同比增長(zhǎng)1376%。

據(jù)悉，國(guó)聯(lián)證券資管業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)聯(lián)系密切，2021年上半年資管業(yè)務(wù)收入增幅接近1.5倍，未來規(guī)模還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。（sia）