2022年9月16日，眾誠(chéng)科技(835207.BJ)發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

河南眾誠(chéng)信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“眾誠(chéng)科技”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已于2022年8月5日經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市委員會(huì)審核同意，并于2022年8月29日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2022〕1963號(hào))。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“眾誠(chéng)科技”，股票代碼為“835207”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為7.00元/股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量16,000,000股，發(fā)行后總股本為89,800,000股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的17.82%。

發(fā)行人授予長(zhǎng)江保薦不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至18,400,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至92,200,000股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的19.96%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,200,000股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。

根據(jù)《河南眾誠(chéng)信息科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，長(zhǎng)江保薦已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售2,400,000股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至18,400,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至92,200,000股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的19.96%。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為33,852戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為15,200,000股，網(wǎng)上獲配金額為106,400,000.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.60%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)3,200,000股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為7.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)22,400,000.00元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，長(zhǎng)江保薦已按本次發(fā)行價(jià)格于2022年9月13日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售2,400,000股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至15,200,000股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至18,400,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至92,200,000股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的19.96%。(王健凡)