2022年5月30日，資本邦了解到，新三板企業(yè)柏星龍(833075.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，改善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司形象，公司擬向北京證券交易所申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(12,963,000)股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的15%(即不超過1,944,450股，含本數(shù))，若全額行使超額配售選擇權(quán)，公司擬公開發(fā)行股票不超過14,907,450股(含本數(shù))。

本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。在上述發(fā)行股份數(shù)量范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)北京證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)為11.8元/股。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素和詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定;如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司可視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將應(yīng)用于以下項(xiàng)目：

如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量超過原計(jì)劃募集資金量，將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域。如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于上述項(xiàng)目投資需求，公司將通過自籌資金解決資金缺口問題，從而保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

為把握市場機(jī)遇，使項(xiàng)目更快建成產(chǎn)生效益，本次發(fā)行上市的募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

此外，若公司本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方案經(jīng)北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊且得以實(shí)施，向不特定合格投資者公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤在公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后由新老股東按照持股比例共同享有。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司于2022年4月28日披露的《2020年年度報(bào)告(更正后)》、《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為1,589.47萬元和3,656.26萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為8.13%和17.34%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

柏星龍，公司全稱深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司，成立于2008年02月01日，現(xiàn)任總經(jīng)理趙國祥，主營業(yè)務(wù)為為中高端消費(fèi)品生產(chǎn)客戶提供“品牌策略、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工藝研發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)”四位一體的專業(yè)創(chuàng)意包裝服務(wù)。(王健凡)