3月30日，資本邦了解到，上海英方軟件股份有限公司(下稱“英方軟件”)回復(fù)科創(chuàng)板首輪問(wèn)詢。

圖片來(lái)源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板首輪問(wèn)詢中，上交所主要關(guān)注英方軟件產(chǎn)品、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)銷模式、收入、成本和毛利率、期間費(fèi)用、數(shù)據(jù)合規(guī)性及業(yè)務(wù)資質(zhì)、對(duì)賭安排等15個(gè)問(wèn)題。

關(guān)于數(shù)據(jù)合規(guī)性及業(yè)務(wù)資質(zhì)，上交所要求發(fā)行人說(shuō)明：(1)發(fā)行人產(chǎn)品研發(fā)、銷售及使用過(guò)程中涉及到的數(shù)據(jù)采集、處理、使用等情況及其合規(guī)性，數(shù)據(jù)內(nèi)容是否涉及個(gè)人隱私或涉密信息，是否獲得相關(guān)數(shù)據(jù)主體或主管部門的明確授權(quán)許可，是否存在使用范圍、主體或期限等方面的限制，發(fā)行人是否存在超出上述限制使用數(shù)據(jù)的情形;(2)發(fā)行人業(yè)務(wù)開展及資質(zhì)、許可取得情況是否符合《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等數(shù)據(jù)安全及信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人采取的保護(hù)措施，是否發(fā)生過(guò)泄密行為或存在糾紛、潛在糾紛，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分揭示;(3)已到期及即將到期的業(yè)務(wù)資質(zhì)、許可證書等的續(xù)期情況。

英方軟件回復(fù)稱，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)系為客戶提供數(shù)據(jù)復(fù)制相關(guān)的軟件、軟硬件一體機(jī)及軟件相關(guān)服務(wù)，主要產(chǎn)品為數(shù)據(jù)復(fù)制軟件，該產(chǎn)品僅用于軟件使用方(以下稱“用戶”)的服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)抓取、傳輸及復(fù)原，公司不直接接觸或持有用戶的數(shù)據(jù)。

公司產(chǎn)品在研發(fā)、銷售及使用過(guò)程中均不涉及對(duì)用戶個(gè)人隱私或涉密信息數(shù)據(jù)采集、處理或使用等情況。

綜上，公司在產(chǎn)品研發(fā)、銷售及使用過(guò)程中均不存在對(duì)用戶個(gè)人隱私或涉密信息數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、使用等情況。

目前公司在業(yè)務(wù)開展中不涉及對(duì)客戶涉及個(gè)人隱私或私密信息數(shù)據(jù)或信息進(jìn)行采集、處理、使用等情況，業(yè)務(wù)開展不存在違反《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等關(guān)于數(shù)據(jù)安全及信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的情形。

綜上，公司資質(zhì)、許可取得情況符合《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等數(shù)據(jù)安全及信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司在與客戶簽訂的銷售合同中亦有保護(hù)客戶數(shù)據(jù)不被泄露的相關(guān)約定，具體約定條款根據(jù)客戶不同有所差異，主要包括以下內(nèi)容：“乙方(公司)保證軟件中沒(méi)有任何的“軟件后門”等系統(tǒng)漏洞。

乙方承諾軟件不存在惡意代碼或未授權(quán)的功能，不提供違反我國(guó)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)則的功能模塊、功能和手段。

乙方應(yīng)保證甲方客戶的數(shù)據(jù)、交易資料不因軟件自身漏洞等原因而被泄露。”同時(shí)，公司已建立并實(shí)施《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)行為規(guī)范》等內(nèi)部控制制度。

此外，公司對(duì)數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)安全建立了保護(hù)措施，并取得了華夏認(rèn)證中心有限公司頒發(fā)的信息安全管理體系認(rèn)證證書，認(rèn)證公司信息安全管理體系符合GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013。

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在因泄密行為或存在由此產(chǎn)生的糾紛或潛在糾紛。

關(guān)于對(duì)賭安排，根據(jù)申報(bào)材料：發(fā)行人存在部分附恢復(fù)條款的特殊權(quán)利約定自上市申請(qǐng)受理后自動(dòng)終止，實(shí)際控制人胡軍擎2021年10月與海通旭初簽署《投資補(bǔ)充協(xié)議》，存在關(guān)于公司上市時(shí)間的股份回購(gòu)權(quán)利約定。

上交所要求發(fā)行人：提供與海通旭初相關(guān)對(duì)賭安排的協(xié)議文件。

同時(shí)要求發(fā)行人說(shuō)明：(1)相關(guān)特殊權(quán)利約定的主要內(nèi)容，是否涉及對(duì)賭安排;(2)2021年5月與海通旭初終止對(duì)賭安排后又新簽對(duì)賭協(xié)議的原因，是否存在變相限制、影響控制權(quán)或關(guān)于業(yè)務(wù)開展的特殊約定，是否存在其他特殊利益安排;(3)保留相關(guān)附恢復(fù)條款的約定及實(shí)際控制人與海通旭初的對(duì)賭安排是否符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答(二)》第10條的規(guī)定。

英方軟件回復(fù)稱，2019年6月，公司及彼時(shí)全體股東與海通旭初、周警偉簽訂了《股東協(xié)議》，該協(xié)議第三條至第十一條約定了相關(guān)股東享有包含優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、反稀釋、最惠待遇條款、優(yōu)先清算權(quán)等投資者保護(hù)性特殊權(quán)利條款。

2020年11月，海通旭初、周警偉與原股東協(xié)議簽訂方簽訂了《股東協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，約定自公司向上海證券交易所提交科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)并被受理之日起，各方簽署的《股東協(xié)議》第三條至第十一條存在特定股東權(quán)利條款不再具有法律約束力。但若公司或保薦機(jī)構(gòu)撤回上市申請(qǐng)或上市申請(qǐng)被監(jiān)管部門否決，則各方同意于上述日期當(dāng)日起，視同各方再次達(dá)成原協(xié)議內(nèi)約定的特定條款，且自該日起該等特定條款對(duì)各方繼續(xù)具有約束力。

2022年1月，海通旭初及周警偉與相關(guān)當(dāng)事人簽訂了《股東協(xié)議終止協(xié)議》，約定：各方簽署的2019年6月《股東協(xié)議》第三條至第十一條特定股東權(quán)利條款以及2020年11月《股東協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》不可撤銷地終止且自始無(wú)效。

2019年6月，公司、胡軍擎與海通旭初簽訂了《股東協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“原補(bǔ)充協(xié)議”)，約定若公司在投資完成日后48個(gè)月內(nèi)未實(shí)現(xiàn)合格上市或合格整體出售，海通旭初有權(quán)要求公司和/或胡軍擎按照投資本金加每年8.00%的利息與公司賬面凈資產(chǎn)值計(jì)算的所持公司股份價(jià)值孰高價(jià)格回購(gòu)其持有的全部或部分股份。

根據(jù)原補(bǔ)充協(xié)議，該協(xié)議涉及對(duì)賭安排且公司系對(duì)賭協(xié)議當(dāng)事人之一，不符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答(二)》第10條的規(guī)定，因而各方一致同意通過(guò)終止該協(xié)議的方式予以清理。公司、胡軍擎與海通旭初遂于2021年5月簽訂了《股東協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議之終止協(xié)議》，一致同意終止原補(bǔ)充協(xié)議，且各方確認(rèn)公司及胡軍擎未發(fā)生任何違反原補(bǔ)充協(xié)議的違約行為，自協(xié)議簽訂之日起，各方簽署的原補(bǔ)充協(xié)議不可撤銷地終止且自始無(wú)效。

海通旭初作為專業(yè)的私募股權(quán)投資基金，其出于控制投資風(fēng)險(xiǎn)并遵循股權(quán)投資慣例，在滿足《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答(二)》第10條規(guī)定的前提下，與發(fā)行人實(shí)際控制人胡軍擎友好協(xié)商后，與其又簽訂了含有對(duì)賭條款的《投資補(bǔ)充協(xié)議》，約定若英方軟件在投資完成日后48個(gè)月內(nèi)沒(méi)有上市或整體出售，海通旭初有權(quán)要求回購(gòu)義務(wù)人胡軍擎或其指定的公司其他股東或除公司以外的第三方受讓其所持公司全部或部分股份，回購(gòu)價(jià)格按照投資本金加每年8.00%的利息與公司賬面凈資產(chǎn)值計(jì)算的所持公司股份價(jià)值孰高確定。同時(shí)該協(xié)議約定，在公司上市申請(qǐng)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海交易所受理后，本協(xié)議自動(dòng)終止。

在公司上市申請(qǐng)被否決，或公司撤回上市申請(qǐng)后，本協(xié)議恢復(fù)生效。協(xié)議中不存在變相限制、影響控制權(quán)或關(guān)于業(yè)務(wù)開展的特殊約定，不存在其他特殊利益安排。

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答(二)》第10條規(guī)定：PE、VC等機(jī)構(gòu)在投資時(shí)約定估值調(diào)整機(jī)制(一般稱為對(duì)賭協(xié)議)情形的，原則上要求發(fā)行人在申報(bào)前清理對(duì)賭協(xié)議，但同時(shí)滿足以下要求的對(duì)賭協(xié)議可以不清理：一是發(fā)行人不作為對(duì)賭協(xié)議當(dāng)事人;二是對(duì)賭協(xié)議不存在可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變化的約定;三是對(duì)賭協(xié)議不與市值掛鉤;四是對(duì)賭協(xié)議不存在嚴(yán)重影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力或者其他嚴(yán)重影響投資者權(quán)益的情形。

首先，《股東協(xié)議》中相關(guān)附恢復(fù)條款的特殊權(quán)利約定已不可撤銷地終止且自始無(wú)效。其次，實(shí)際控制人胡軍擎與海通旭初之間簽訂的《投資補(bǔ)充協(xié)議》中的對(duì)賭安排符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答(二)》第10條規(guī)定的可以不清理的條件。

綜上，實(shí)際控制人與海通旭初的對(duì)賭安排符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答(二)》第10條的規(guī)定。(陳蒙蒙)