近日，資本邦了解到，三未信安科技股份有限公司(下稱“三未信安”)沖刺科創(chuàng)板IPO獲上交所問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

三未信安專注于密碼技術(shù)的創(chuàng)新和密碼產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及服務(wù)，為網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域提供全面的商用密碼產(chǎn)品和解決方案。公司作為國(guó)內(nèi)主要的商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施提供商，致力于用密碼技術(shù)守護(hù)數(shù)字世界。

公司產(chǎn)品包括密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)和密碼系統(tǒng)。公司產(chǎn)品全面支持國(guó)產(chǎn)SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等密碼算法，為各種信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加解密、數(shù)字簽名等密碼運(yùn)算，并提供安全、完善的密鑰管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)各種應(yīng)用場(chǎng)景的國(guó)產(chǎn)密碼改造和數(shù)據(jù)安全保障，為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、V2X車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)加密、數(shù)字簽名、身份認(rèn)證、密鑰管理等密碼服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年?duì)I收分別為1.04億元、1.34億元、2.02億元、7,556.34萬元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為1,184.51萬元、2,047.86萬元、5,237.02萬元、453.02萬元。

綜合三未信安報(bào)告期內(nèi)外部股權(quán)融資估值與公司發(fā)展情況相結(jié)合的方法以及采用可比上市公司比較法得到的評(píng)估結(jié)果，三未信安預(yù)計(jì)市值不低于10億元。

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告，發(fā)行人2019年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司凈利潤(rùn)孰低的金額為1,795.40萬元、2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)孰低的金額為4,735.20萬元，累計(jì)不低于人民幣5,000萬元。

發(fā)行人結(jié)合自身狀況，選擇《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)中的“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”。根據(jù)本節(jié)之分析，發(fā)行人滿足其所選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)。

三未信安表示，本次募資擬用于密碼產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)、密碼安全芯片研發(fā)升級(jí)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至本招股說明書簽署日，張?jiān)拦苯映钟泄?,600.8684萬股股份，占公司總股本的27.88%。此外，張?jiān)拦ㄟ^濟(jì)南風(fēng)起云涌、天津三未普惠及北京三未普益分別間接持有公司4.43%、1.27%及0.96%的股權(quán)，故張?jiān)拦苯蛹伴g接持有公司34.54%的股權(quán)，為公司控股股東。張?jiān)拦嫌?jì)控制公司62.13%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。（陳蒙蒙）