2021年收官!

資本邦研究院統(tǒng)計發(fā)現，2021年全年共計483家企業(yè)登陸市場，合計募資金額達5327億元，其中共計162家企業(yè)登陸科創(chuàng)板市場，首發(fā)IPO募資凈額1873億元。

從今年科創(chuàng)板上市的新股首日股價表現來看，10只科創(chuàng)板上市的新股上市當日股價收跌，152只新股首日股價收漲。

除了成功上市的企業(yè)，有超90家擬科創(chuàng)板IPO企業(yè)“折戟”，其中82家企業(yè)“終止審核”，9家企業(yè)“終止注冊”。

2021年162家企業(yè)成功科創(chuàng)板上市

根據東財Choice數據顯示，2021年全年共計162家企業(yè)成功科創(chuàng)板上市，首發(fā)IPO募資凈額1873億元。

從季度登陸企業(yè)數量分布來看，一季度36家，二季度50家，第三季度40家，第四季度36家。

按照2021年上市的162家企業(yè)行業(yè)(申萬二級行業(yè))分布來看，共計涉及36個細分行業(yè)，其中醫(yī)療器械、半導體、專用設備、通用設備、電網設備五大行業(yè)上市企業(yè)數量最多，上述五大行業(yè)對應的家數分別為19家、14家、11家、10家和10家。

從募資凈額來看，根據東財Choice數據顯示，2021年上市的162家科創(chuàng)板新股合計募資金額達1873億元，平均募資11.56億元。

從募資凈額來看，1家企業(yè)募資凈額超過百億元，4家募資凈額在50億-100億元，46家募資凈額在10-50億之間，111家企業(yè)募資凈額在10億以下。

從單個公司的募資凈額來看，162家新上市的新股中，募資凈額最高的是百濟神州，募資凈額為216.30億元;其次是時代電氣，募資凈額為74.43億元，和輝光電募資69.77億元，位居第三位。

市場表現幾何?

從今年科創(chuàng)板上市的新股首日股價表現來看，并不是所有的新股上市首日股價都上漲，其中10只科創(chuàng)板上市的新股股價上市當日股價收跌，152只新股首日股價收漲。

從上市首日收漲的企業(yè)來看，152家收漲的企業(yè)中，96家企業(yè)首日漲幅超過100%，其中9家漲幅超過500%，5家漲幅超過400%，16家漲幅超過300%。

其中納微科技上市首日股價漲幅最高，高達1273.98%，科德數控、復旦微電上市首日分別上漲853.04%和797.27%，位居第二位和第三位。

當然不是所有企業(yè)上市首日股價表現都如此優(yōu)異，2021年上市的162家企業(yè)中有10家企業(yè)上市首日股價收跌，其中成大生物股價收跌27.27%，迪哲醫(yī)藥收跌21.83%，南模生物收跌18.02%。

從發(fā)行價格來看，2021年上市的科創(chuàng)板新股發(fā)行平均價格為34.11元/股，26只新股發(fā)行價在50元以上，發(fā)行價超過百元的有8只。其中發(fā)行價最高的為禾邁股份，發(fā)行價為557.80元/股，也被稱為A股史上最貴新股。

其次，百濟神州和中望軟件發(fā)行價分別為192.6元/股和150.5元/股，位居第二位和第三位，此外成大生物、奧泰生物等5只個股發(fā)行價也超過百元。

2021年全年超90家企業(yè)“折戟”

2021年最后一日，大漢軟件和龍騰股份同日官宣終止審核，至此，2021年全年科創(chuàng)板IPO終止審核企業(yè)家數增至82家，而2020年全年這一數字才44家。

綜合分析闖關科創(chuàng)板失敗的原因中，有主動撤回，也有審核未獲通過被迫終止科創(chuàng)板IPO。

資本邦統(tǒng)計發(fā)現，2021年全年共計8家企業(yè)因科創(chuàng)板IPO被否而折戟科創(chuàng)板市場。值得關注的是，9月份單月就有吉凱基因、海和藥物、天地環(huán)保三家企業(yè)被否。

值得一提的是，其中的一員海和藥物不是第一次上會，公司2021年7月20日首次上會遭暫緩審議，回復兩次意見落實函后，同年9月17日迎來二次上會遭否。會上，公司被要求說明是否符合上市標準，說明是否核心技術依賴于核心技術，自身競爭力以及科創(chuàng)板定位方面。

相比較科創(chuàng)板IPO被否的企業(yè)，吉利汽車、微眾信科、尚沃醫(yī)療三家企業(yè)在通過審核后選擇撤回，科創(chuàng)板IPO終止審核。

而微眾信科科創(chuàng)板IPO之路“折戟”并不是沒有征兆，其今年2月因實控人違法行為科創(chuàng)板IPO處于“中止”狀態(tài)。

據上交所披露，2021年2月1日，微眾信科因公司及其控股股東、實際控制人涉嫌貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的犯罪，或者涉嫌欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或其他涉及國家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產安全、公眾健康等領域的重大違法行為，被立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未結案。根據《審核規(guī)則》第六十四條(一)的規(guī)定，上交所中止其發(fā)行上市審核。

在今年4月15日，微眾信科保薦人中信證券和公司向上交所提交撤回申請，公司的科創(chuàng)板IPO終止審核。

排除上述帶有“被動”成分的終止審核企業(yè)，也有企業(yè)選擇在上會前夕撤回，科創(chuàng)板IPO“折戟”頗有些可惜。

中科英泰、森泰股份、鴻銘股份、國泰環(huán)保四家企業(yè)則在上會前夕選擇撤回，上交所終止對公司的科創(chuàng)板審核。

不過，上述四家企業(yè)均選擇在終止審核不久后再輔導繼續(xù)闖關IPO。

除了科創(chuàng)板IPO終止審核的企業(yè)，還有些企業(yè)已走到注冊階段被攔在注冊“門前”。

2021年全年，共計9家擬科創(chuàng)板IPO企業(yè)“終止注冊”，2021年3月份，慧翰股份稱為2021年首單“終止注冊”企業(yè)。

此后，固安信通、藍箭電子、安杰思、翼捷股份、仁會生物、森根科技、德冠新材、創(chuàng)爾生物先后官宣終止注冊。

其中，創(chuàng)爾生物在2021年年尾撤回科創(chuàng)板上市申請，公司稱，根據《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》第五條(四)規(guī)定，最近3年營業(yè)收入復合增長率達到20%，或者最近一年營業(yè)收入金額達到3億元。因預計公司2021年度營業(yè)收入無法滿足上述規(guī)定，公司擬主動撤回首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請。同時，上交所決定終止對公司的發(fā)行注冊程序。（陳蒙蒙）

在撤回科創(chuàng)板上市申請后，創(chuàng)爾生物也撤回新三板摘牌申請，表示繼續(xù)在新三板掛牌，同時稱與中信證券簽訂北交所上市輔導協(xié)議，宣布改道北交所上市。

2022年科創(chuàng)板市場將會走向如何，我們頗為期待。