12月29日，資本邦了解到，據(jù)公司公告，環(huán)龍控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱：環(huán)龍控股)計(jì)劃在香港主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為民銀資本有限公司。此前公司曾于2021年10月19日遞表，本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行1.14億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售1142.00萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售1.03億股，另有超額配售1713.00萬(wàn)股。

發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股1.22至1.44港元。預(yù)計(jì)上市日期為2022年1月11日，每手2000股。

資金用途方面，其中所得款項(xiàng)凈額總額的40.0%將用于購(gòu)買機(jī)器以就產(chǎn)能擴(kuò)大計(jì)劃的第二階段升級(jí)上海生產(chǎn)基地及成都生產(chǎn)基地。所得款項(xiàng)凈額總額的20.0%將用于加強(qiáng)公司的研發(fā)能力。所得款項(xiàng)凈額總額的10.0%將用于尋求策略性收購(gòu)。所得款項(xiàng)凈額總額的20.0%將用于償還若干未償還的銀行借款從而減少公司的債務(wù)。所得款項(xiàng)凈額的10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

環(huán)龍控股有限公司成立于2018年11月5日。公司主要從事造紙毛毯的設(shè)計(jì)、制造及銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,公司為中國(guó)市場(chǎng)的五大造紙毛毯制造商之一,并為排名第四及為當(dāng)中唯一一間總部設(shè)于中國(guó)的造紙毛毯制造商,按2020年收益計(jì)算占市場(chǎng)份額約為5.8%。造紙毛毯為用于造紙機(jī)的織物,在造紙過(guò)程中將紙張脫水、壓榨、成型及干燥,并為擁有約30至180天替代周期的消耗品。公司為客戶提供全面的造紙毛毯服務(wù),從進(jìn)行實(shí)地視察、就造紙毛毯的類型及規(guī)格向客戶提供建議、到采購(gòu)合適原材料作生產(chǎn)、進(jìn)行質(zhì)量控制、向客戶交付造紙毛毯及提供售后服務(wù)。

2021年1月1日-2021年6月30日，公司營(yíng)業(yè)收入7651.50萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1413.40萬(wàn)元。截止12月31日的2019財(cái)年、2020財(cái)年，公司營(yíng)收分別為1.67億、1.83億元，凈利潤(rùn)分別為3463.30萬(wàn)、4051.70萬(wàn)元。