12月8日，資本邦了解到，百濟神州有限公司(下稱“百濟神州”)近日更新科創(chuàng)板IPO注冊稿。

圖片來源：上交所官網

招股書顯示，百濟神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。成立至今，百濟神州已實現旗下多款產品的商業(yè)上市，其中包括BTK小分子抑制劑百悅澤、抗PD-1單抗百澤安、PARP抑制劑百匯澤。

最新財報顯示，百濟神州2021年第三季度實現產品收入1.92億美元，同比增長111%，總營收2.06億美元，同比增長126.66%;2021年前三季度公司總營收已達9.62億美元，較去年同期增長高達361%。

數據顯示，公司高度重視技術創(chuàng)新，并將創(chuàng)新和研發(fā)作為持續(xù)投入的重點。2018年-2020年，公司研發(fā)投入金額分別為45.97億元、65.88億元、89.43億元人民幣，連續(xù)三年的研發(fā)投入居于國內醫(yī)藥企業(yè)前列。

資本邦注意到，近日，根據百濟神州(688235.SH)披露的發(fā)行股票結果顯示，網上投資者放棄認購數量為103.25萬股，網上投資者放棄認購金額約為1.99億元，棄購率為0.78%。

公告稱，百濟神州首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng)板上市的申請已經上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2021〕3568號)。發(fā)行人的股票簡稱為“百濟神州”，擴位簡稱為“百濟神州”，股票代碼為“688235”。

百濟神州介紹，中金公司與高盛高華擔任本次發(fā)行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)(中金公司、高盛高華合稱“聯席保薦機構”)，摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安擔任本次發(fā)行的聯席主承銷商(中金公司、高盛高華、摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安合稱“聯席主承銷商”)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人與聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格為192.60元/股。

百濟神州指出，發(fā)行人和聯席主承銷商協商確定本次初始發(fā)行股票數量為1.15億股，占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數及本次初始公開發(fā)行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予中金公司不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至1.32億股，約占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數及本次公開發(fā)行股份數量之和的9.79%(超額配售選擇權全額行使后)。本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為3451.66萬股，占初始發(fā)行數量的30.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行總股數的26.09%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。

百濟神州透露，網下網上回撥機制啟動前，網下發(fā)行數量為6443.12萬股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數量后初始發(fā)行數量的80.00%，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的65.88%。網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用前，網上初始發(fā)行數量1610.75萬股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數量后初始發(fā)行數量的20.00%，網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網上發(fā)行數量為3336.55萬股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數量后本次發(fā)行總量的34.12%。

根據《百濟神州有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，聯席主承銷商已按本次發(fā)行價格向網上投資者超額配售1725.8萬股，占本次初始發(fā)行股份數量15.00%。

根據《百濟神州有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)、《發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為3,531.66倍，高于100倍，發(fā)行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數量的10.00%(向上取整至500股的整數倍，即8,054,000股)從網下回撥到網上。

在超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為5637.72股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后公開發(fā)行數量的57.65%，約占本次綠鞋后發(fā)行總量的42.61%;網上最終發(fā)行數量為4141.95萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的42.35%，約占本次綠鞋后發(fā)行總量的31.30%?；負軝C制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為0.03515023%。

值得一提的是，多家知名機構參與了百濟神州此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售，其中，社?；皤@配8902萬元，中國保險投資基金(有限合伙)獲配9.27億元，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產業(yè)投資基金股份有限公司獲配9.23億元，阿布達比投資局獲配4.64億元。

根據發(fā)行結果公告，本次科創(chuàng)板發(fā)行百濟神州預計募集資金總額205.78億元，實際募集資金254.84億元，創(chuàng)下科創(chuàng)板開板以來生物醫(yī)藥企業(yè)募資紀錄。（陳蒙蒙）