12月8日，資本邦了解到，或許是因?yàn)檫^高的發(fā)行價(jià)，根據(jù)百濟(jì)神州(688235.SH)披露的發(fā)行股票結(jié)果顯示，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為103.25萬股，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額約為1.99億元，棄購率為0.78%。

公告稱，百濟(jì)神州首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2021〕3568號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“百濟(jì)神州”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“百濟(jì)神州”，股票代碼為“688235”。

百濟(jì)神州介紹，中金公司與高盛高華擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)(中金公司、高盛高華合稱“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)”)，摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金公司、高盛高華、摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安合稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為192.60元/股。

百濟(jì)神州指出，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次初始發(fā)行股票數(shù)量為1.15億股，占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次初始公開發(fā)行股份數(shù)量之和的8.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予中金公司不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1.32億股，約占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次公開發(fā)行股份數(shù)量之和的9.79%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3451.66萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的30.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的26.09%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。

百濟(jì)神州透露，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為6443.12萬股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的65.88%。網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量1610.75萬股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的20.00%，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3336.55萬股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的34.12%。

根據(jù)《百濟(jì)神州有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，聯(lián)席主承銷商已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售1725.8萬股，占本次初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%。

根據(jù)《百濟(jì)神州有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)、《發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為3,531.66倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即8,054,000股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

在超額配售選擇權(quán)及網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為5637.72股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的57.65%，約占本次綠鞋后發(fā)行總量的42.61%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4141.95萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的42.35%，約占本次綠鞋后發(fā)行總量的31.30%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03515023%。

值得一提的是，多家知名機(jī)構(gòu)參與了百濟(jì)神州此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售，其中，社?；皤@配8902萬元，中國保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)獲配9.27億元，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司獲配9.23億元，阿布達(dá)比投資局獲配4.64億元。

根據(jù)發(fā)行結(jié)果公告，本次科創(chuàng)板發(fā)行百濟(jì)神州預(yù)計(jì)募集資金總額205.78億元，實(shí)際募集資金254.84億元，創(chuàng)下科創(chuàng)板開板以來生物醫(yī)藥企業(yè)募資紀(jì)錄。

【目前尚未盈利】

資料顯示，百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。百濟(jì)神州2016年在美股上市，2018年在港股上市，此番在A股市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)上市后，將成為同時(shí)在三個(gè)市場(chǎng)掛牌上市的公司。

根據(jù)百濟(jì)神州公告，公司A股新股發(fā)行價(jià)敲定為192.6元。百濟(jì)神州的發(fā)行價(jià)創(chuàng)下年內(nèi)科創(chuàng)板新股第二高。而年內(nèi)科創(chuàng)板發(fā)行價(jià)最高的A股新股禾邁股份，發(fā)行價(jià)格達(dá)557.8元。另外，百濟(jì)神州還創(chuàng)下年內(nèi)A股發(fā)行價(jià)第三高，僅次于禾邁股份和義翹神州。

招股資料顯示，2018年至2021上半年，公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。截至2021年6月30日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-300.76億元。

不夠，公司今年前三季度凈利潤(rùn)虧損有所減少，百濟(jì)神州表示，主要系公司自研產(chǎn)品以及安進(jìn)授權(quán)銷售產(chǎn)品的銷售規(guī)模有所擴(kuò)大，且2021年一季度產(chǎn)生一次性技術(shù)授權(quán)收入。但公司研發(fā)管線較多，隨著研發(fā)項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，公司未來亦存在虧損持續(xù)擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等方面造成不利影響。(黃 毅)