即將“三地上市”，百濟(jì)神州報(bào)收208.2港元/股

2021-12-01 16:48:35 來源：資本邦

12月1日，資本邦了解到，港股公司(06160.HK)發(fā)布公告稱，科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會(huì)同意，將成為首家在美國(guó)納斯達(dá)克、港交所與上交所三地上市的生物醫(yī)藥公司。

根據(jù)11月30日披露的發(fā)行公告，百濟(jì)神州此次新股發(fā)行價(jià)格為192.60元/股，投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2021年12月2日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

值得一提的是，多家知名機(jī)構(gòu)參與了百濟(jì)神州此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售，其中，社?；皤@配8902萬(wàn)元，中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)獲配9.27億元，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司獲配9.23億元，阿布達(dá)比投資局獲配4.64億元。

此外，百濟(jì)神州也是知名投資機(jī)構(gòu)高瓴美股持倉(cāng)中的第一大重倉(cāng)股，2014年開始，高瓴長(zhǎng)期重注百濟(jì)神州，是國(guó)內(nèi)唯一一家參與其全程8輪融資的機(jī)構(gòu)。在港股市場(chǎng)上，高瓴旗下Hillhouse同樣重倉(cāng)，半年報(bào)顯示，Hillhouse持股約1.34億股，持股比例為11.12%。

根據(jù)招股書，目前高瓴是百濟(jì)神州的第三大股東，高瓴及其子公司合計(jì)持有百濟(jì)神州1.47億股股份，占已發(fā)行股份總數(shù)的12.21%。

今年三季度，國(guó)際頂級(jí)PE淡馬錫也大幅買入百濟(jì)神州。從持倉(cāng)比例變化來看，百濟(jì)神州為其第二大買入標(biāo)的。

招股書顯示，百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。成立至今，百濟(jì)神州已實(shí)現(xiàn)旗下多款產(chǎn)品的商業(yè)上市，其中包括BTK 小分子抑制劑百悅澤、抗PD-1單抗百澤安、PARP抑制劑百匯澤。

最新財(cái)報(bào)顯示，百濟(jì)神州2021年第三季度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品收入1.92億美元，同比增長(zhǎng)111%，總營(yíng)收2.06億美元，同比增長(zhǎng)126.66%;2021年前三季度公司總營(yíng)收已達(dá)9.62億美元，較去年同期增長(zhǎng)高達(dá)361%。

數(shù)據(jù)顯示，公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新，并將創(chuàng)新和研發(fā)作為持續(xù)投入的重點(diǎn)。2018年-2020年，公司研發(fā)投入金額分別為45.97億元、65.88億元、89.43億元人民幣，連續(xù)三年的研發(fā)投入居于國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)前列。

百濟(jì)神州表示，此次回A，擬募資額高達(dá)200億元人民幣，規(guī)?；?qū)⑺⑿驴苿?chuàng)板開板以來生物科技企業(yè)募資額的最高紀(jì)錄。募資計(jì)劃用于藥物臨床試驗(yàn)研發(fā)項(xiàng)目，其余投向研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。