11月24日，資本邦了解到，新三板企業(yè)三維股份(831834.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，鎮(zhèn)江三維輸送裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年11月22日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的議案》。

公司已審議通過(guò)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌事項(xiàng)的相關(guān)議案，并向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的全部申請(qǐng)文件。

根據(jù)北京證券交易所發(fā)布的相關(guān)公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》試行后，精選層在審項(xiàng)目平移至北京證券交易所，公司應(yīng)當(dāng)更新發(fā)行上市申請(qǐng)文件，并應(yīng)當(dāng)就申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市，相關(guān)事宜依法依規(guī)履行公司決策程序。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3,000.00萬(wàn)股，并以本次公開(kāi)發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司公開(kāi)發(fā)行后股本總額的25%為前提，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在經(jīng)北京證券交易所自律審查通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，根據(jù)市場(chǎng)具體情況協(xié)商確定;公司及主承銷(xiāo)商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)450.00萬(wàn)股);全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下，公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)3,450.00萬(wàn)股。

本次發(fā)行采取發(fā)行人和主承銷(xiāo)商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢價(jià)等方式確定發(fā)行價(jià)格，最終定價(jià)方式將由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定，發(fā)行底價(jià)5.2元/股。

本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按重要性順序用于以下項(xiàng)目：1、年產(chǎn)40萬(wàn)平方米輸送帶項(xiàng)目;2、年產(chǎn)60萬(wàn)米輸送鏈項(xiàng)目;3、糧食用塑料畚斗產(chǎn)線智能化技改及擴(kuò)能項(xiàng)目;4、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，根據(jù)需要先行以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)，待募集資金到位后予以置換。

本次發(fā)行募集資金到位后，若實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用)少于以上項(xiàng)目所需資金總額，則不足部分由公司通過(guò)自有資金或其他方式自籌解決;如募集資金超過(guò)上述項(xiàng)目的資金需求，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所的相關(guān)規(guī)定及公司的募集資金管理辦法，將該部分資金運(yùn)用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金。

公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為2,263.25萬(wàn)元、3,714.78萬(wàn)元，最近兩年凈利潤(rùn)不低于1,500.00萬(wàn)元;公司2019年度、2020年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為17.66%、26.25%，最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，三維股份于2015年1月26日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)是輸送機(jī)械配件產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)。(王健凡)