滬江材料擬“趕赴”北交所上市，上限946.9萬股

2021-11-23 10:35:15 來源：資本邦

11月22日，資本邦了解到，新三板企業(yè)滬江材料(870204.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，南京滬江復(fù)合材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月18日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的發(fā)行方案的議案》。公司擬申請?jiān)诒本┳C券交易所(以下簡稱“北交所”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市。

據(jù)悉，公司本次擬全額行使超額配售選擇權(quán)情況下的發(fā)行股份數(shù)量上限是946.9445萬股，未考慮行使超額配售選擇權(quán)情況下發(fā)行股份數(shù)量上限是823.43萬股，且發(fā)行股數(shù)均不低于723.43萬股。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過123.5145萬股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后確定。

滬江材料稱，本次發(fā)行底價(jià)為13.18元/股，本次發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入塑料包裝、鋁塑包裝材料及制品生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度和2020年度凈利潤(依扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則計(jì)算)分別為22,166,990.39元和31,391,499.98元，最近兩年凈利潤不低于1,500萬元;公司2019年度和2020年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則計(jì)算)分別為12.09%和15.23%，最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。