7月12日，資本邦了解到，騰盛博藥-B發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.12億股股份，其中香港發(fā)售股份5579萬股，國際發(fā)售股份5579萬股，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份22.25港元，基于此，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為23.34億港元。

具體而言，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大量超額認(rèn)購。合共接獲24.65萬份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共32.59億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)1115.8萬股的約292倍。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約12倍。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份22.25港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共5302.75萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約7.51%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的47.52%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

公司擬將有關(guān)所得款項(xiàng)凈額：約12.84億港元?jiǎng)潛苤罤BV功能性治愈項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展;約3.5億港元撥至HIV項(xiàng)目;約3.5億港元?jiǎng)潛苤罬DR/XDR革蘭氏陰性菌感染項(xiàng)目;約1.17億港元用于為BRII-296正在進(jìn)行及計(jì)劃的臨床試驗(yàn)及登記備案準(zhǔn)備提供資金;約2.33億港元?jiǎng)潛苤廖覀兊脑缙陔A段管線、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

此外，預(yù)期騰盛博藥-B將于2021年7月13日上午九時(shí)于聯(lián)交所主板掛牌上市，每手買賣單位500股。