立訊精密申請發(fā)行超短期融資券優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)

2022-08-26 08:32:02 來源：資本邦

2022年8月25日，立訊精密(002475.SZ)發(fā)布了關于申請發(fā)行超短期融資券的公告。

公告顯示，立訊精密工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“立訊精密”或“公司”)為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足公司快速發(fā)展對資金的需求，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務指引》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務規(guī)程(試行)》等有關規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券。

本次擬發(fā)行超短期融資券的具體方案如下：

1、發(fā)行人：立訊精密工業(yè)股份有限公司;

2、發(fā)行規(guī)模：本次申請注冊超短期融資券的規(guī)模不超過120億元(含120億元)，最終的發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書中載明的額度為準;

3、發(fā)行期限：本次申請發(fā)行超短期融資券的期限不超過270天(含270天);

4、發(fā)行日期：公司將根據(jù)實際經(jīng)營情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)擇機一次性或分期發(fā)行;

5、超短期融資券面值：人民幣100元;

6、發(fā)行利率：發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時市場情況，通過簿記建檔、集中配售方式最終確定;

7、發(fā)行對象：銀行間市場的機構(gòu)投資者(國家法律法規(guī)禁止購買者除外);

8、發(fā)行方式：本次發(fā)行超短期融資券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行;

9、承銷方式：主承銷商以余額包銷的方式承銷本超短期融資券;

10、募集資金用途：本次注冊發(fā)行超短期融資券募集資金用于發(fā)行人本部及下屬公司償還金融機構(gòu)借款、補充營運資金、償還信用債券等交易商協(xié)會認可的用途。

為提高融資效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)公司資金需要、業(yè)務情況以及市場條件全權(quán)決定和辦理與本次超短期融資券注冊、發(fā)行有關的具體事宜，主要包括但不限于：

1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，決定或修訂、調(diào)整本次發(fā)行超短期融資券的發(fā)行額度、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與本次發(fā)行超短期融資券相關的具體事宜;

2、聘請本次發(fā)行的主承銷商及其他中介機構(gòu);

3、簽署與本次超短期融資券注冊、發(fā)行有關的各項文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書和承銷協(xié)議等;

4、辦理與本次超短期融資券注冊、發(fā)行有關的各項手續(xù)，包括但不限于辦理本次超短期融資券的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等事項的有關手續(xù);