6月28日，資本邦了解到，450億定增剛落地，寧德時(shí)代(300750.SZ)就擬使用230億閑置資金用于理財(cái)。

2022年6月27，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣230億元(含本數(shù))向特定對(duì)象發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

寧德時(shí)代稱，將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置募集資金投資產(chǎn)品必須滿足：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾;2、流動(dòng)性好，不影響募集投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。擬投資的產(chǎn)品品種包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等，持有期限不超過(guò)12個(gè)月。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

對(duì)于本次投資，公司表示主要系為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品投資，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的資金需要，同時(shí)有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。

值得一提的是，就在去年8月，寧德時(shí)代在拋出震驚市場(chǎng)的582億定增預(yù)案前，也曾使用55億的資金進(jìn)行理財(cái)。2021年7月20日的第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過(guò)人民幣55億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

【寧德時(shí)代450億定增落地】

6月22日晚間，寧德時(shí)代披露歷經(jīng)10個(gè)月的定增結(jié)果，確定本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，為發(fā)行底價(jià)的120.71%，向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)1.32億股，募集資金總額不超過(guò)450億元(含本數(shù))，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)，實(shí)際募集資金凈額448.7億元。本次發(fā)行中，投資者認(rèn)購(gòu)的股票限售期為6個(gè)月。

作為本次定增主承銷商的中信建投表示，這是注冊(cè)制以來(lái)最大再融資項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)最大再融資項(xiàng)目、全市場(chǎng)詢價(jià)方式并以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)的最大再融資項(xiàng)目。

寧德時(shí)代表示，本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理。

根據(jù)定增結(jié)果可見(jiàn)，最終共有22名認(rèn)購(gòu)對(duì)象獲得寧德時(shí)代此次戰(zhàn)略配售，陣容堪稱豪華。包括摩根士丹利、摩根大通、國(guó)泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠(yuǎn)基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。

從機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，公募基金方面，睿遠(yuǎn)基金、財(cái)通基金、博時(shí)基金、金鷹基金均獲得配售，獲配股份分別為36.59萬(wàn)股、35.9萬(wàn)股、30.63萬(wàn)股、29.27萬(wàn)股，獲配金額分別為15億元、14.7億元、12.56億元、12億元。

券商方面，廣發(fā)證券、申萬(wàn)宏源、國(guó)泰君安也都出現(xiàn)在了獲配名單中;還有外資機(jī)構(gòu)也參與其中，包括：摩根士丹利、摩根大通、巴克萊銀行、麥格理銀行有限公司等。

而作為寧德時(shí)代第八大股東，HHLR管理有限公司-HHLR中國(guó)基金(高瓴)獲配73.17萬(wàn)股，獲配金額約為30億元。

從獲配金額來(lái)看，國(guó)泰君安證券、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元位居前三。同時(shí)，國(guó)泰君安也成為獲配股數(shù)最多機(jī)構(gòu)，共獲配1137.5萬(wàn)股。(黃 毅)