6月1日，資本邦了解到，在A股IPO募資規(guī)模節(jié)節(jié)攀升的情況下，券商投行業(yè)務(wù)收入也隨之水漲船高。

Choice統(tǒng)計(jì)顯示，2022年前5月，滬深兩市共計(jì)新增首發(fā)上市公司126家，募集資金總計(jì)2106億元，首發(fā)募資已較去年同期提升15.65%。期間，42家券商參與IPO承銷保薦工作，共計(jì)實(shí)現(xiàn)承銷保薦收入105.85億元，收入已超去年同期4.74億元。

其中，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板分別占據(jù)募資規(guī)模之最和首發(fā)上市企業(yè)數(shù)量之最。

前五月，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和主板分別有45家、58家和23家公司實(shí)現(xiàn)IPO上市;總募資規(guī)模分別達(dá)到899億元、758億元和449億元，首發(fā)發(fā)行費(fèi)用分別耗資59.45億元、56.29億元和18.79億元。

而從各類板塊的募資規(guī)模和發(fā)行費(fèi)用不難看出，科創(chuàng)板已經(jīng)成為券商投行業(yè)務(wù)必爭之地。隨著科創(chuàng)板超募頻繁上演，由此也助推了券商承銷保薦收入的提升。

Choice統(tǒng)計(jì)顯示，前五月，共計(jì)6家券商在IPO承銷保薦上累計(jì)達(dá)到10家以上，其中又有4家券商的承銷保薦收入超過10億元。

中信證券和中信建投分列承銷家數(shù)和承銷保薦收入第一，分別成功保薦18家和16家公司完成IPO上市，分別實(shí)現(xiàn)承銷保薦收入12.17億元和12.98億元。

年內(nèi)，中信建投保薦上市的科創(chuàng)板公司共計(jì)8家，從而實(shí)現(xiàn)保薦收入7.92億元。這也意味著僅科創(chuàng)板便為中信建投貢獻(xiàn)了6成承銷保薦收入。

此外，中信證券在科創(chuàng)板保薦方面也毫不遜色，共計(jì)成功保薦7家公司“登科”，實(shí)現(xiàn)承銷保薦收入5.07億元，在其總收入中占比達(dá)到41.66%。

除中信建投和中信證券外，年內(nèi)，海通證券和中金公司承銷保薦收入也達(dá)到10億元以上，分別為11.92億元和10.35億元，兩者承銷家數(shù)也均為12家。

值得一提的是，在科創(chuàng)板承銷保薦方面，海通證券共計(jì)保薦7家上市公司(且聯(lián)合保薦僅1家)，在該板塊的承銷保薦收入甚至達(dá)到了9.31億元，成為年內(nèi)在科創(chuàng)板首發(fā)保薦收入規(guī)模上券商榜第一名。

從承銷保薦對(duì)象來看，7家公司分別為峰岹科技、和元生物、均普智能、格靈深瞳、斯瑞新材、翱捷科技和邁威生物。其中，5家公司貢獻(xiàn)收入均為1億元規(guī)模以上，僅翱捷科技一家便為海通證券貢獻(xiàn)了超3億收入。

而與之對(duì)比，中信建投和中信證券則僅各有3家科創(chuàng)板公司承銷保薦收入過億，收入最高貢獻(xiàn)上市公司均為晶科能源，不過僅有2億元，且由于為聯(lián)合保薦，由此也導(dǎo)致在該公司的承銷保薦收入上的平分。

中金公司方面，年內(nèi)中金也保薦了8家科創(chuàng)板公司，實(shí)現(xiàn)承銷保薦收入7.03億元，在該板塊承銷保薦收入榜上排名第3。保薦公司中2家公司為其創(chuàng)收超1億元，分別為理工導(dǎo)航、東微半導(dǎo)。

除此之外，國泰君安和華泰聯(lián)合證券年內(nèi)承銷首發(fā)家數(shù)也在10家以上，分別為13家和12家，分別實(shí)現(xiàn)承銷保薦收入8.91億元和7.87億元。

整體上看，2022年前5月，共計(jì)19家券商首發(fā)承銷家數(shù)在2家及以上，17家券商承銷保薦收入過億元，過5億元券商除上述6家券商外還包括民生證券。

外資券商方面，大和證券(中國)和摩根大通證券(中國)分別成功保薦1家公司實(shí)現(xiàn)IPO(均為聯(lián)合保薦項(xiàng)目)，且均為科創(chuàng)板領(lǐng)域，分別為普源精電和榮昌生物。

特別是對(duì)于大和證券(中國)而言，該項(xiàng)目為其自2021年6月正式開業(yè)以來首例IPO承銷保薦，由此也實(shí)現(xiàn)了在華投行業(yè)務(wù)板塊零的突破。

對(duì)于摩根大通(中國)來說，作為首家外資獨(dú)資券商來看，公司于2021年8業(yè)獲批在境內(nèi)展業(yè)，首例IPO承銷保薦項(xiàng)目于當(dāng)年12月完成。而在2022年，摩根大通(中國)首次IPO保薦項(xiàng)目于3月底完成發(fā)行上市，也意味著公司在華業(yè)務(wù)的提速。(鄒文榕)