隨著A股上市公司半年報(bào)披露接近尾聲，券商二季度重倉(cāng)名單也相繼浮出水面。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日收盤，超過(guò)1800家上市公司披露半年報(bào)，其中151家公司的前十大重倉(cāng)股名單中出現(xiàn)了券商身影。

從個(gè)股名單來(lái)看，剛剛登陸科創(chuàng)板的氣派科技成為二季度最受券商機(jī)構(gòu)青睞的企業(yè)，半年報(bào)顯示，共有6家證券公司進(jìn)入其前十大重倉(cāng)股名單，合計(jì)持有該公司127萬(wàn)股流通股股份。

而從新增上市公司的行業(yè)分布看，今年以“專精特新”強(qiáng)勢(shì)吸睛的制造業(yè)大類成為二季度券商重倉(cāng)和變動(dòng)最大板塊，50家證券公司相繼進(jìn)入128家上市公司前十大流通股名單。而另一面，該板塊下，亦有123家上市公司在二季度遭到券商“減持”。

二季度券商新增持股名單破百家

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日收盤，券商新增持有上市公司名單已達(dá)百家。河鋼股份、新鋼股份以及云鋁股份位居券商買入榜單頭三位，也是截至目前，僅有的三家被券商二季度增持超過(guò)2000萬(wàn)股的上市公司。

數(shù)據(jù)顯示，二季度，華泰證券一舉增持河鋼股份、新鋼股份以及云鋁股份2502萬(wàn)股、2496萬(wàn)股以及2122萬(wàn)股，分別挺進(jìn)上述三家公司第八大和第七大以及第四大流通股股東之列。

從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，三家公司自二季度開(kāi)啟上漲行情，截至8月24日收盤，股價(jià)已分別上漲25%、38%和58%。

而憑借期間內(nèi)瘋狂“掃貨”之規(guī)模，華泰證券也榮膺二季度“最活躍”券商稱號(hào)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日發(fā)稿，華泰證券和中信證券分別持有A股上市公司49家和40家，位居券商“掃貨”企業(yè)數(shù)量榜第一位和第二位，而“券商一哥”中信證券雖持股數(shù)量稍遜于華泰證券，但56.08億元的持股市值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)華泰證券16.41億元而位居持股市值榜榜首。

此外，二季度數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，在此期間，不少上市公司被多家券商看好而紛紛“抱團(tuán)”入局。14家公司的前十大流通股名單中出現(xiàn)了不止一家證券公司，而其中又以氣派科技的“券商濃度”最高，前十股東券商一舉拿下六席。

2021年半年報(bào)顯示，華創(chuàng)證券、國(guó)信證券、中信證券、華泰證券和海通證券新進(jìn)二季度氣派科技前五大流通股股東名單，總持股數(shù)量達(dá)到109.91萬(wàn)股，安信證券憑借16.63萬(wàn)股的買入數(shù)量位居流通股股東第八位。

8月23日晚間，登陸A股科創(chuàng)版剛滿兩個(gè)月的氣派科技發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，2021年上半年?duì)I業(yè)收入約3.66億元，同比增加65.58%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利約6804萬(wàn)元，同比大增150.56%。

近年來(lái)，受物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、智能終端、新一代移動(dòng)通信、可穿戴設(shè)備、消費(fèi)電子等下游市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，集成電路行業(yè)持續(xù)保持2位數(shù)的增長(zhǎng)，2020年銷售額達(dá)到了8848億元，較2019年增長(zhǎng)17%。

半年報(bào)顯示，氣派科技在集成電路直插封裝和貼片封裝產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強(qiáng)的成本控制和質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試技術(shù)應(yīng)用型代表企業(yè)之一，位居國(guó)內(nèi)集成電路封裝測(cè)試第二梯隊(duì)。

“專精特新”獨(dú)獲青睞

值得一提的是，除氣派科技外，二季度被多家券商“攜手”買入的迅捷興、博力威以及博敏電子也紛紛來(lái)自電子或電力設(shè)備等制造業(yè)大類，且迅捷興和博力威同樣出自科創(chuàng)版，上市時(shí)間不足半年。其中，迅捷興二季度前十大流通股股東入駐券商四位，博力威和博敏電子入駐券商三位。

從行業(yè)分布來(lái)看，截至發(fā)稿，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子以及電力設(shè)備位居行業(yè)偏愛(ài)榜前四。其中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)二季度新進(jìn)上市公司15位，醫(yī)藥生物新進(jìn)14位，電子板塊新進(jìn)11位，電力設(shè)備新進(jìn)上市公司9位。

Choice板塊數(shù)據(jù)顯示，年初至今，機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備以及醫(yī)藥生物區(qū)間相對(duì)上證指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)51.3%、44.25%、39.77%以及21.95%的上漲幅度，漲幅在東財(cái)21個(gè)一級(jí)行業(yè)細(xì)分當(dāng)中排名靠前。

今年初，財(cái)政部和工信部分別印發(fā)通知稱，將安排100億元以上獎(jiǎng)補(bǔ)資金，分三批支持1000余家國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)加大創(chuàng)新投入，推動(dòng)提升企業(yè)數(shù)量和質(zhì)量。從最新一批的企業(yè)名單可以窺見(jiàn)，政策突出強(qiáng)調(diào)了要優(yōu)先聚焦制造業(yè)短板弱項(xiàng)。

而在上月底，政治局會(huì)議又提出要“強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，推動(dòng)應(yīng)用研究，開(kāi)展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加快解決‘卡脖子’難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。”

據(jù)安信證券研究所報(bào)告指出，自2019年6月至今，工信部已選拔的三批“專精特新”企業(yè)中，上市公司共有298家。其中，機(jī)械設(shè)備公司達(dá)到77家，占比達(dá)到23.8%，為分布最多板塊;醫(yī)藥生物、電子以及電力設(shè)備則分別達(dá)到37家、32家和22家，分別占據(jù)行業(yè)分類第三到第五位置。

不過(guò)，在眾多科技類公司獲得券商二季度大舉進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)，亦有電子板塊上市公司遭到券商的精準(zhǔn)“高拋”。

二季度，?？低暠恢行抛C券一舉減持4878萬(wàn)股，減持之力度遙遙領(lǐng)先第二位的愷英網(wǎng)絡(luò)，對(duì)比之下，愷英網(wǎng)絡(luò)以及恒順醋業(yè)分別被國(guó)泰君安和光大證券減持1833萬(wàn)股和1105萬(wàn)股，多少顯得有點(diǎn)“小巫見(jiàn)大巫”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年4月13日至2021年7月26日期間，海康威視一路上漲，股價(jià)從52.56元/股飆升至70.44元/股，漲幅高達(dá)34%，即便僅計(jì)算二季度區(qū)間波動(dòng)，股價(jià)漲幅也高達(dá)15%。不過(guò)，盡管二季度遭中信證券大幅減持，中報(bào)顯示，中信證券依舊持有海康威視5879.64萬(wàn)股，位居十大流通股股東第十位。

關(guān)注“老白馬”，深挖專精特新小巨人

整體來(lái)看，二季度，券商布局多只科技類股票并獲得較好收益。

中信證券近期研報(bào)分析稱，當(dāng)前，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)釋放已接近尾聲，建議投資者均衡配置，逐步左側(cè)布局。在成長(zhǎng)制造和價(jià)值間保持均衡，成長(zhǎng)制造板塊內(nèi)部高位切低位，并逐步左側(cè)布局部分高景氣的消費(fèi)醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)，適當(dāng)參與金融板塊估值修復(fù)。

而對(duì)于專精特新類企業(yè)的看法，中金公司也在日前的研報(bào)中分析稱，專精特新類企業(yè)有望逐步發(fā)展成為我國(guó)未來(lái)的“隱形冠軍”。從基本面角度看，專精特新公司的整體營(yíng)收增速中樞高于A股非金融石化公司，并且2018年以來(lái)明顯高于創(chuàng)業(yè)板的營(yíng)收增速;凈利潤(rùn)增速方面，“專精特新”組合10年平均歸母凈利潤(rùn)增速約為28%，同樣明顯高于其它板塊。專精特新類企業(yè)有望逐步發(fā)展成為我國(guó)未來(lái)的“隱形冠軍”。

浙商證券在近期研報(bào)中同時(shí)提到，建議投資者從產(chǎn)業(yè)線索，關(guān)注半導(dǎo)體，特別是科創(chuàng)板中的半導(dǎo)體優(yōu)質(zhì)龍頭。這批公司上市基本未滿2年，具體次新紅利，也即股價(jià)位置低、基金配置低、IPO資金投產(chǎn)、公司動(dòng)力強(qiáng)。

與此同時(shí)，浙商證券還表示，建議深挖專精特新小巨人。專精特新中小企業(yè)，是指具備專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)，公司長(zhǎng)期深耕細(xì)分市場(chǎng)，創(chuàng)新實(shí)力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、掌握核心技術(shù)，處于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、解決“卡脖子”難題等具有重要支撐作用。（Sia）