今日，深圳市美之高科技股份有限公司(下稱：美之高、公司)向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌。值得一提的是，美之高是2021年以來首家通過詢價發(fā)行的精選層企業(yè)。美之高本次公開發(fā)行的發(fā)行價格為8.70元/股，初始發(fā)行數(shù)量13,913,044股(不含超額配售選擇權)，發(fā)行后總股本69,613,044股，發(fā)行后市值為6.06億元;若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至16,000,000股，發(fā)行后總股本擴大至71,700,000股，發(fā)行后市值為6.24億元。

專業(yè)收納用品提供商，客戶及銷售渠道穩(wěn)定

美之高作為專業(yè)的收納用品提供商，專注于金屬置物架收納用品的研發(fā)、設計、生產和銷售，產品主要應用于家居收納、工業(yè)及商業(yè)倉儲等領域。自成立以來一直專注于收納用品領域，借助多年積累的行業(yè)經驗及研發(fā)能力，為客戶提供一系列以“DIY概念”主導的置物架收納用品及空間資源利用解決方案。

美之高經過多年發(fā)展，憑借自身良好的產品設計及工藝創(chuàng)新優(yōu)勢、質量管控優(yōu)勢、訂單快速響應及規(guī)模化制造能力優(yōu)勢，建立并積累了穩(wěn)定的客戶及銷售渠道資源，業(yè)務覆蓋國內及亞洲、美洲等多個地區(qū)。近年來美之高通過持續(xù)更新金屬置物架的設計款式和使用方式，滿足并引領了國內外消費者復雜多變的使用需求。在積極穩(wěn)固推進海外ODM業(yè)務持續(xù)發(fā)展的同時，注重利用KA賣場、網(wǎng)絡平臺、直銷等途徑，加強對自主品牌的國內外市場推廣及銷售渠道建設，進一步提升品牌知名度。

主要客戶均為知名企業(yè)，合作關系長久穩(wěn)定

據(jù)相關公開資料，美之高的主要客戶為DOSHISHA、LGS(LOWE’S采購子公司)、沃爾瑪(中國)、The Home Depot、百安居(中國)集團、E-MART和NITORI HOLDINGS(通過DOSHISHA子公司DEL間接銷售)等知名企業(yè)。

截至2020年12月31日，美之高國外國內客戶在手訂單金額分別為2,919.21萬美元、503.61萬元人民幣，同比增長387.44%、22.39%。美之高目前在手訂單充足，生產經營較有保障。

美之高與主要客戶合作多年，雙方合作關系長久穩(wěn)定。在主要境外市場日本，美之高具備較強的競爭優(yōu)勢，報告期內對DOSHISHA集團的合作規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，占DOSHISHA集團同類產品采購金額的90%以上。在主要境外市場美國，美之高自2016年通過LOWE’S大規(guī)模進入美國市場以來，除2019年因美國突征關稅導致銷售情況有所波動以外，在美國市場的總體銷售規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定，尤其是2020年以來與美國客戶的合作關系持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。目前，美之高已占美國第二大家居零售商LOWE’S同類產品采購額的50%以上，并為美國第一大家居零售商The Home Depot同類產品的前五大供應商。

美之高主要境外客戶在當?shù)厥袌錾罡嗄?，均為知名大客戶，其競爭地位突出、競爭?yōu)勢明顯。上述客戶對金屬置物架的訂單需求量很大，且對產品品質及供應商的生產能力等要求較高，擁有嚴格的供應商審查和認定體系，更換供應商的機會成本和時間成本較高，雙方一直會保持持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，美之高營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長性較強。

募投項目符合戰(zhàn)略需求，進一步提升公司實力

據(jù)相關公開資料，美之高本次募集資金投資項目是圍繞公司主營業(yè)務展開，著眼于提升公司產品質量、擴大產能、提高服務水平和技術研發(fā)實力，主要投資于金屬置物架生產基地技術改造項目、研發(fā)中心建設項目和營銷服務網(wǎng)絡建設項目。

美之高本次募集資金投資項目實施后，在現(xiàn)有生產能力的基礎上，通過技術改造進一步提升制造能力、擴充產能，以緩解市場供需壓力，為美之高迅速擴大市場份額，實現(xiàn)長遠發(fā)展戰(zhàn)略打下堅實的基礎。也在降低生產成本的基礎上提升自動化水平以及產品質量，增強綜合競爭力。

同時，本次募集資金投資項目符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要，線下建立收納專家直營店和加盟店，以提升收納產品、收納文化和相關服務的影響力，為消費者提供更高效統(tǒng)一的產品與服務，提升公司品牌在目標消費群體中的品牌影響力，拓寬公司服務范圍，增強公司的盈利能力。