7月5日，資本邦了解到，A股公司江蘇雷利(300660.SZ)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金。

公司擬通過發(fā)行股份的方式購買王建平和王梓煜合計持有的惠平投資60%股權(quán)及薛巷電訊19.726%股權(quán)(薛巷電訊為惠平投資持股67.12%的控股子公司，王建平、王梓煜合計持有薛巷電訊26.03%股權(quán)，王建平、王梓煜共同設(shè)立的合伙企業(yè)薛巷投資持有薛巷電訊6.85%股權(quán))。

本次交易擬購買資產(chǎn)的預(yù)估交易價格合計為4.63億元，其中以發(fā)行股份方式受讓王建平持有的惠平投資11.00%股權(quán)及薛巷電訊11.9635%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式受讓王梓煜持有的惠平投資49%股權(quán)及薛巷電訊7.7626%股權(quán)。公司擬向王建平和王梓煜發(fā)行股份的數(shù)量合計為2665.82萬股，發(fā)股價格為17.38元/股。

交易對方承諾，惠平投資于2021年、2022年、2023年三個會計年度經(jīng)審計合并口徑凈利潤(含少數(shù)股東損益，即包含薛巷電訊32.8767%股權(quán)的少數(shù)股東損益)合計不低于2.55億元。

2019年、2020年和2021年1-3月，惠平投資未經(jīng)審計的合并口徑凈利潤分別為6927.35萬元、7425.32萬元和2193.01萬元，惠平投資母公司層面不直接開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，實際生產(chǎn)經(jīng)營、銷售等業(yè)務(wù)主要通過下屬子公司薛巷電訊及宏昌電子開展。薛巷電訊和宏昌電子自成立以來便專注于電線電纜行業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長。

另外，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過2億元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，亦不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。本次發(fā)行股份募集配套資金擬用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費用、補(bǔ)充公司流動資金以及投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項目建設(shè)。

惠平投資下屬子公司薛巷電訊及宏昌電子自成立以來，始終專注于電線電纜行業(yè)，主要從事電線電纜、電源線、連接線及線束和電器附件等產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，自成立以來主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。上述產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、辦公設(shè)備、醫(yī)療器械和電動工具等領(lǐng)域，已取得中國CCC、美國UL、德國VDE、日本PSE、加拿大CSA等認(rèn)證，滿足客戶的多樣化需求。

公告顯示，薛巷電訊及宏昌電子不斷鞏固和加強(qiáng)在電源線、電線電纜、線束及電器附件領(lǐng)域的領(lǐng)先市場地位及技術(shù)優(yōu)勢，憑借產(chǎn)品優(yōu)異的性能、及時的響應(yīng)能力及優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量，已經(jīng)進(jìn)入諸多知名品牌的供應(yīng)商體系，與格力電器、美的集團(tuán)、長虹美菱、海信集團(tuán)、TCL集團(tuán)、科沃斯等國內(nèi)龍頭電器廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

本次重組交易完成后，惠平投資及其下屬子公司將成為江蘇雷利控股子公司，江蘇雷利業(yè)務(wù)向上游拓展，將增加電線電纜、電源線、連接線及線束和電器附件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品種類將進(jìn)一步得到豐富完善，實現(xiàn)上市公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元化。

江蘇雷利表示，本次交易完成后，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤和權(quán)益等指標(biāo)與交易前相比均將有一定提升，本次交易有利于提升上市公司的盈利能力，培育新的利潤增長點，使得上市公司品牌價值、綜合競爭能力得到全面提升。