根據(jù)上交所網(wǎng)站16日消息，國(guó)金鐵建重慶渝遂高速公路REIT發(fā)布《發(fā)售公告》，剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后，共收到51家網(wǎng)下投資者管理的125個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為289050萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的33.03倍。業(yè)內(nèi)分析人士表示，國(guó)金鐵建高速公路REIT網(wǎng)下詢價(jià)的火熱景象顯示了投資者對(duì)該產(chǎn)品投資價(jià)值的高度認(rèn)可。

根據(jù)公告，國(guó)金鐵建高速公路REIT將在6月21日至22日發(fā)售，基金份額發(fā)售價(jià)格為9.586元/份，發(fā)售總份額為5億份，募集總規(guī)模為47.93億元。

西部首個(gè)REITs項(xiàng)目

國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT主要投資于渝遂高速重慶段項(xiàng)目，此高速項(xiàng)目是重慶市“三環(huán)十八射”公路網(wǎng)架構(gòu)中的主要通道，是連接重慶和成都兩大城市間的重要交通動(dòng)脈。項(xiàng)目上市后，我國(guó)高速公路REITs在西南落地，朝著全國(guó)化布局邁進(jìn)了重要一步。渝遂高速(重慶段)位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第四極——成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈的核心走廊，對(duì)于推進(jìn)國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、“一帶一路”和內(nèi)陸開(kāi)放高地、增強(qiáng)川渝兩地經(jīng)濟(jì)社會(huì)聯(lián)系具有重要意義，受到了重慶市政府的高度重視和大力支持。

未來(lái)可期的現(xiàn)金流

渝遂高速沿線輻射人口超300萬(wàn)，渝遂高速重慶段項(xiàng)目為廣大人民的出行、商品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易等生產(chǎn)生活方面提供了便利，同時(shí)也在促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、增強(qiáng)人民福祉方面發(fā)揮了重要作用。

《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》(規(guī)劃期至2025年，展望到2035年)顯示，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈上升為國(guó)家戰(zhàn)略。未來(lái)隨著成渝之間經(jīng)濟(jì)不斷契合互動(dòng)、強(qiáng)化協(xié)調(diào)，項(xiàng)目周邊還將不斷培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群、有序承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，不斷整合優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)園區(qū)并合作共建新的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以上規(guī)劃預(yù)期將為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目帶來(lái)充足的通行量。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，渝遂高速重慶段沿線目前分布了超過(guò)100個(gè)產(chǎn)業(yè)園，主要產(chǎn)業(yè)園包括：潼南電鍍工業(yè)園、普洛斯(璧山)物流園、潼南國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、璧山國(guó)家級(jí)高新區(qū)、西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)、銅梁浦呂工業(yè)園、重慶方正PCB產(chǎn)業(yè)園等。

數(shù)據(jù)來(lái)源：重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司于2022年4月出具的《渝遂高速重慶段交通量及收費(fèi)收入預(yù)測(cè)(咨詢報(bào)告)》

基石投資者占比71%

原始權(quán)益人鐵建重投、重慶高速擬合計(jì)持有71%的基金份額，表明其對(duì)項(xiàng)目的基本面和發(fā)展前景較為認(rèn)可。

原始權(quán)益人的股東中國(guó)鐵建為基建行業(yè)的主力軍，從高速公路項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，中國(guó)鐵建累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模近萬(wàn)億。未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)鐵建將有近5000公里的公路通車。項(xiàng)目所處區(qū)域包括京津冀地區(qū)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、長(zhǎng)三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等多個(gè)地區(qū)。

重慶高速由重慶國(guó)資委和重慶交通局雙重管理，重慶高速統(tǒng)一管理著重慶市高速公路的建設(shè)、營(yíng)運(yùn)、養(yǎng)護(hù)、投融資等方面的工作，截至2020年全市通車總里程3841公里，路網(wǎng)密度4.66公里/百平方公里，省際出口通道27個(gè)，集團(tuán)獨(dú)資、控股建成并運(yùn)營(yíng)高速公路2333公里，管理了重慶高速網(wǎng)總里程的61%。

管理人聯(lián)合打造西部首單REITs標(biāo)桿

國(guó)金基金、國(guó)金證券作為項(xiàng)目的公募基金管理人和資產(chǎn)支持計(jì)劃管理人，依托強(qiáng)大的投研能力以及對(duì)公募REITs行業(yè)的深入理解，通過(guò)豐富的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力，以及與項(xiàng)目發(fā)起方的密切溝通，緊密配合，為本項(xiàng)目在存續(xù)期內(nèi)的高效平穩(wěn)運(yùn)行提供保障。

國(guó)金證券

是一家A股上市證券公司(600109.SH)，擁有以投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)及資產(chǎn)管理為核心的完整的證券業(yè)務(wù)體系，在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)方面，國(guó)金證券已發(fā)展成為市場(chǎng)上專業(yè)、全面的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)承銷商，是市場(chǎng)上第一家連續(xù)三年獲得上海證券交易所優(yōu)秀資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理人獎(jiǎng)的證券公司。累計(jì)承銷發(fā)行企業(yè)類ABS產(chǎn)品102單，累計(jì)發(fā)行金額已超過(guò)900億元。(截至2022年3月)

國(guó)金基金

管理資產(chǎn)規(guī)模超400億，累計(jì)為投資者創(chuàng)造價(jià)值近60億(截至2021年12月31日)，國(guó)金基金于2020年6月率先設(shè)立一級(jí)部門(mén)——REITs投資部。REITs投資部作為公司的戰(zhàn)略選項(xiàng)，主要團(tuán)隊(duì)成員在REITs及類REITs、資管、法律及投行管理等行業(yè)和領(lǐng)域具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。公司同時(shí)為公募REITs業(yè)務(wù)配備了成熟的行業(yè)研究、風(fēng)控合規(guī)、資產(chǎn)管理和資本市場(chǎng)等高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?；慕M織系統(tǒng)。

截止目前，高速公路REITs的規(guī)模占整體REITs市場(chǎng)比例較高。在公募REITs上市一周年之際，作為首個(gè)西部基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目，國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT的發(fā)行值得關(guān)注。