11月24日，資本邦了解到，新三板企業(yè)壹創(chuàng)國際(839120.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會第十七次會議、2021年第二次臨時股東大會、第二屆董事會第十九次會議審議通過了關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌相關(guān)事宜的議案。

按照北京證券交易所關(guān)于精選層在審項目平移至北京證券交易所的安排，公司2021年11月22日第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司股票在精選層掛牌轉(zhuǎn)為在北京證券交易所上市的議案》，公司決定申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌轉(zhuǎn)為申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市，并相應(yīng)更新申請文件。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于1,000,000股且不超過13,309,125股(或不超過15,305,493股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下))。

本次發(fā)行底價為10元/股，本次發(fā)行可以通過公司和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價等方式確定發(fā)行價格。最終定價方式將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費用后，擬用于設(shè)計服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、創(chuàng)新發(fā)展研究中心建設(shè)項目和企業(yè)信息化平臺建設(shè)項目：

①設(shè)計服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目：擬投資6,729.83萬元，分兩年建設(shè)完成。通過項目的實施，公司將對深圳、廣州、武漢3個設(shè)計服務(wù)網(wǎng)點以租賃的方式進行擴建，新增辦公面積2,540.00㎡。同時，公司將采購或定制一批軟硬件設(shè)備，加強辦公環(huán)境建設(shè)，擴充設(shè)計、營銷、管理人員，積極在全國范圍內(nèi)鋪排設(shè)計服務(wù)網(wǎng)點，提升公司競爭力，爭取進一步擴大市場占有率。

②創(chuàng)新發(fā)展研究中心建設(shè)項目：計劃總投資2,548.97萬元，建設(shè)期兩年。項目計劃在原有組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，通過租賃新場地，招聘高端技術(shù)人才，配備先進的軟硬件電子設(shè)備，對BIM技術(shù)、裝配式建筑、專項標(biāo)準(zhǔn)化和設(shè)計軟件研發(fā)進行前沿探索及研究，提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力，為公司后續(xù)實現(xiàn)內(nèi)生式增長蓄力。

③企業(yè)信息化平臺建設(shè)項目：計劃總投資1,494.28萬元，建設(shè)期兩年。項目通過配置一系列的軟硬件設(shè)備，招聘系統(tǒng)開發(fā)人員和相關(guān)運維人員更新和升級企業(yè)信息化平臺系統(tǒng)，增強公司內(nèi)部信息共享程度，全面提升企業(yè)對主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成管理與科學(xué)應(yīng)用能力。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司2019年、2020年經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為17,023,172.92元、29,785,086.14元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為15,402,471.64元、27,554,191.01元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)分別為28.65%、34.28%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算)分別為25.92%、31.71%，，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，壹創(chuàng)國際于2016年8月17日掛牌新三板。公司公告顯示，壹創(chuàng)國際所處行業(yè)是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)的建筑設(shè)計行業(yè)，提供包括建筑設(shè)計(居住建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、商業(yè)綜合體、文旅建筑)、城市規(guī)劃、BIM設(shè)計與咨詢、綠色建筑設(shè)計與咨詢、園林景觀設(shè)計、裝飾設(shè)計、智能化設(shè)計、工業(yè)化設(shè)計等全面服務(wù)。(王健凡)