年內(nèi)超3400只基金限購,給投資者更好的體驗
9月16日,資本邦了解到,數(shù)據(jù)顯示,截至9月14日,今年以來已有超過3400只基金暫停大額申購或暫停申購。
增強指數(shù)型基金密集限購
截至9月14日,今年以來共38只指數(shù)增強型基金發(fā)布公告,暫停大額申購。
9月14日,博道中證500指數(shù)增強發(fā)布公告稱,自9月15日起調(diào)整大額申購業(yè)務(wù)的限額,若單日單個基金賬戶累計申購該基金A類、C類基金份額的申請金額超過2萬元(不含2萬元)的,基金管理人有權(quán)部分或全部拒絕,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月14日,博道中證500指數(shù)增強今年以來收益高達43.67%,年內(nèi)超額收益最高達25.93%,在同類指數(shù)增強基金中業(yè)績排名第1。
有基金經(jīng)理表示,指數(shù)增強型基金業(yè)績可以分解為指數(shù)本身的收益以及超額收益,指數(shù)增強型基金作為一種主動型基金,出于保護現(xiàn)有基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩(wěn)定性考慮,實施限購措施有助于穩(wěn)定增強效果,給投資者更好的體驗。
權(quán)益類基金緊急限購
截至9月14日,目前處于限購狀態(tài)的股票型基金和混合型基金超過620只。
9月13日起,丘棟榮管理的中庚價值領(lǐng)航暫停大額申購,單日申購上限為1萬元;其管理的另一只基金中庚價值靈動靈活配置自9月8日起也暫停了大額申購,單日申購上限為1萬元;此外其管理的中庚小盤價值則從9月2日起暫停了申購。
由崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票基金自9月10日起單日每個基金賬戶累計申購的最高金額由原來的10萬元調(diào)整為3萬元,就在兩個月前,該基金發(fā)布了單日申購金額不超10萬元的“限購令”。截至9月14日,該基金自2018年3月23日成立以來收益率達233.77%,今年以來收益率達100.90%,暫列主動權(quán)益類基金業(yè)績榜第3位。
崔宸龍表示,前海開源公用事業(yè)基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)較好,基金規(guī)模大幅增長,增長后對管理能力提出了很多新的考驗。“目前的規(guī)模對于我自身的投資方式基本達到了新能源領(lǐng)域管理半徑的上限。為了基金投資者的利益,所以進行了限購。”(Bill)
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