進(jìn)入7月中旬，公募基金二季報(bào)也進(jìn)入密集披露期。根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月20日，已有79家公募機(jī)構(gòu)的2271只權(quán)益類(lèi)基金發(fā)布了《2021年二季報(bào)》。整體來(lái)看，年內(nèi)公募基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然較為突出，公募基金市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

具體來(lái)看，進(jìn)入二季度，權(quán)益類(lèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)出現(xiàn)了明顯分化，新能源、醫(yī)藥等領(lǐng)域基金表現(xiàn)突出。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，58只回報(bào)率超過(guò)30%的權(quán)益基金中，大多數(shù)重倉(cāng)股或投資行業(yè)都來(lái)源于醫(yī)藥和新能源兩大領(lǐng)域。其中，東方基金旗下的新能源汽車(chē)主題基金更是憑借52.70%的凈值增長(zhǎng)率，一躍成為規(guī)模破百億的新能源主題基金。

在業(yè)績(jī)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)下，不少績(jī)優(yōu)基金的管理規(guī)模也出現(xiàn)快速攀升。根據(jù)目前披露的二季報(bào)情況來(lái)看，“權(quán)益黑馬”東方基金旗下的東方新能源汽車(chē)主題規(guī)模已達(dá)到102.17億元，歷史上首破百億規(guī)模。

今年以來(lái)，在“碳中和”目標(biāo)下，新能源車(chē)板塊持續(xù)維持高景氣，而各大早已“潛伏”的公募基金，也為投資者帶來(lái)了豐厚的業(yè)績(jī)回報(bào)。其中，去年的權(quán)益“黑馬”東方新能源汽車(chē)主題再創(chuàng)佳績(jī)，以31.78%的凈值增長(zhǎng)率在一眾權(quán)益類(lèi)基金中脫穎而出。

值得一提的是，進(jìn)入二季度以來(lái)，東方基金旗下東方新能源汽車(chē)更是“一騎絕塵”，2021年4月1日起至2021年6月30日，三個(gè)月內(nèi)該基金凈值增長(zhǎng)率為52.70%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為35.53%，高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)17.17%。在帶有“新能源”或“新能源汽車(chē)”字樣的主題基金中，表現(xiàn)最為突出。

良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)下，東方基金旗下東方新能源汽車(chē)主題的管理規(guī)模也大幅攀升，截至6月末，其在管規(guī)模已達(dá)到102.17億元，較2020年末的47.10億元翻了1.17倍。

事實(shí)上，從中長(zhǎng)期來(lái)看，東方新能源汽車(chē)主題的回報(bào)率也頗為驚艷，根據(jù)公告顯示，截止2021年6月30日，東方基金旗下東方新能源汽車(chē)主題過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到129.68%，在海通證券分類(lèi)的772只強(qiáng)股混合型基金中排名第一;過(guò)去三年的凈值增長(zhǎng)率則達(dá)到180.41%，居于wind同類(lèi)排名第二名;自基金合同生效起至今，東方新能源汽車(chē)主題的回報(bào)率則達(dá)到182.55%。

東方基金旗下東方新能源汽車(chē)主題良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并非偶然，而是源于基金管理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的深耕與專研。公開(kāi)資料顯示，東方新能源汽車(chē)主題的基金經(jīng)理李瑞，從2018年6月21日開(kāi)始任職，其擁有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，深耕新能源汽車(chē)領(lǐng)域及高端制造業(yè)多年，其任職期間最佳基金回報(bào)達(dá)194.46%。

東方基金李瑞認(rèn)為，新能源汽車(chē)行業(yè)處在持續(xù)和加速為特征的發(fā)展新階段，展現(xiàn)出較高的行業(yè)成長(zhǎng)性和較強(qiáng)的長(zhǎng)期投資價(jià)值。從國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)角度，我國(guó)新能源汽車(chē)許多環(huán)節(jié)已取得國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有力抓手;與此同時(shí)，發(fā)展電動(dòng)車(chē)可以同時(shí)解決能源安全和能源成本兩個(gè)問(wèn)題，符合”雙碳”的國(guó)家政策。此外，在能源轉(zhuǎn)化效率方面，新能源汽車(chē)能源轉(zhuǎn)化效率高于傳統(tǒng)油車(chē)，符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

值得一提的是，7月中下旬以來(lái)，新能源汽車(chē)板塊也進(jìn)入了“調(diào)整期”，不少前期漲幅過(guò)高的個(gè)股也出現(xiàn)了回調(diào)，如何在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中挖掘投資機(jī)會(huì)，成為不少投資者頗為關(guān)注的話題。而從東方基金旗下東方新能源汽車(chē)主題的倉(cāng)位變化中，或許能找到一些投資機(jī)會(huì)。

根據(jù)最新公布的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，東方基金旗下東方新能源汽車(chē)主題前十大重倉(cāng)股分別是恩捷股份(9.47億元)、寧德時(shí)代(9.01億元)、億緯鋰能(7.01億元)、天賜材料(6.34億元)、比亞迪(5.18億元)、贛鋒鋰業(yè)(5.17億元)、華友鈷業(yè)(5.16億元)、容百科技(4.94億元)、匯川技術(shù)(4.67億元)、當(dāng)升科技(4.13億元)。

對(duì)比一季報(bào)來(lái)看，格林美、國(guó)軒高科、天齊鋰業(yè)從其前十大重倉(cāng)股中淡出，而華友鈷業(yè)、容百科技、當(dāng)升科技則是其新入列的重倉(cāng)股。

從持倉(cāng)個(gè)股及倉(cāng)位變化上可以看出，東方基金李瑞的投資重心逐漸向鋰電產(chǎn)業(yè)中上游如隔膜、電解液、電機(jī)電控等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，如鋰電池隔膜龍頭恩捷股份、電解液龍頭天賜材料、電機(jī)電控龍頭匯川技術(shù)、鋰電正極材料生產(chǎn)商容百科技和當(dāng)升科技、鈷化學(xué)品生產(chǎn)商華友鈷業(yè)，都成為東方新能源汽車(chē)主題的加倉(cāng)重倉(cāng)對(duì)象。而相對(duì)于前期漲幅較快的鋰電龍頭寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)，東方新能源汽車(chē)主題則分別適當(dāng)減倉(cāng)5.55萬(wàn)股，52.73萬(wàn)股，變現(xiàn)獲利。

展望后市，東方基金李瑞表示，“短期來(lái)看，展望下半年，新能源汽車(chē)行業(yè)景氣度環(huán)比上半年仍將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)、歐洲和美國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體滲透率進(jìn)入加速提升階段。我們看好全球需求共振下，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)的確定性成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”