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指股網(wǎng)獲悉，海通國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持信義光能(00968)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，預(yù)期由于2023財(cái)年產(chǎn)業(yè)持續(xù)供過(guò)于求，行業(yè)業(yè)績(jī)反彈有限，此外考慮到光伏產(chǎn)業(yè)的估值下調(diào)，將目標(biāo)價(jià)由12.6港元下調(diào)至8.92港元。該行下調(diào)公司2023-25年的盈測(cè)，料純利分別為41.1億、54.4億及70.1億元，攤薄每股盈測(cè)各為0.46、0.61及0.79元。該行認(rèn)為，目前光伏玻璃產(chǎn)業(yè)處于周期性低位，但隨著原材料和天然氣成本回歸正常區(qū)間，預(yù)計(jì)今年下半年公司盈利能力有望改善。

報(bào)告提到，公司上半年業(yè)績(jī)遜預(yù)期，收入同比增長(zhǎng)24.8%至121.87億元，惟純利減少26.9%至13.92億元，顯示收入增長(zhǎng)并未轉(zhuǎn)化為盈利增長(zhǎng)，主要由于光伏玻璃業(yè)務(wù)盈利能力下降，以及光伏電站盈利貢獻(xiàn)減少。該行認(rèn)為公司的光伏電站建設(shè)成本大幅下降，下半年建設(shè)進(jìn)度將加快;公司對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)維持不變，有望推動(dòng)出貨量及市場(chǎng)份額擴(kuò)長(zhǎng)。