盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1.5月9日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.36%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.35%，納指期貨跌0.51%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.35%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.47%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.96%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.85%。

【資料圖】

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.87%，報(bào)72.52美元/桶。布倫特原油跌0.82%，報(bào)76.38美元/桶。

市場(chǎng)消息

拜登將與麥卡錫在白宮會(huì)談，美國(guó)兩黨角力“債務(wù)危機(jī)”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登將與共和黨籍眾議院議長(zhǎng)麥卡錫會(huì)面，就提高債務(wù)上限進(jìn)行協(xié)商。據(jù)美國(guó)《國(guó)會(huì)山報(bào)》8日?qǐng)?bào)道，兩人在白宮面對(duì)面會(huì)晤時(shí)，圍繞提高債務(wù)上限的政治分歧將達(dá)到高潮。拜登和國(guó)會(huì)民主黨人一直在推動(dòng)“清潔”提高債務(wù)上限，即提高債務(wù)上限不附帶任何條件。但國(guó)會(huì)共和黨人正在推動(dòng)將削減開支與提高債務(wù)上限掛鉤。麥卡錫直言，任何協(xié)議如果只提高債務(wù)上限，不削減開支，眾議院不會(huì)同意。兩黨積極談判的開始可能會(huì)緩解投資者的緊張情緒。

美聯(lián)儲(chǔ)金融穩(wěn)定報(bào)告：銀行業(yè)仍具有彈性，有大量吸收損失能力。周一，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布了今年的首份《金融穩(wěn)定報(bào)告》。報(bào)告顯示，銀行系統(tǒng)壓力、房地產(chǎn)壓力和持續(xù)通貨膨脹是當(dāng)前金融穩(wěn)定的主要擔(dān)憂，盡管整個(gè)系統(tǒng)總體上仍然保持穩(wěn)定。報(bào)告指出，“總體而言，銀行業(yè)仍具有彈性，有大量吸收損失的能力。美聯(lián)儲(chǔ)和其他機(jī)構(gòu)的政策干預(yù)有助于緩解這些壓力，并限制了進(jìn)一步壓力的可能性。”報(bào)告確認(rèn)了幾個(gè)領(lǐng)域存在更大的潛在問題，包括貨幣市場(chǎng)基金、穩(wěn)定幣和對(duì)沖基金，特別是大型公司。然而，報(bào)告還指出，整個(gè)家庭和企業(yè)債務(wù)的杠桿率普遍較低，包括商業(yè)房地產(chǎn)，這是經(jīng)濟(jì)潛在的問題領(lǐng)域。

美國(guó)加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大對(duì)資產(chǎn)超500億美元銀行審查力度。美國(guó)加州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，在硅谷銀行倒閉后，將對(duì)銀行進(jìn)行更嚴(yán)格的審查，并增加人手。加州金融保護(hù)與創(chuàng)新部周一在一份報(bào)告中表示，由于員工的擔(dān)憂日益加劇，該部門計(jì)劃對(duì)流程進(jìn)行徹底改革，并計(jì)劃增加監(jiān)管資產(chǎn)超過500億美元銀行的人員。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)將于聯(lián)邦政府更密切合作，實(shí)施“更強(qiáng)大、更有效的體系，及時(shí)糾正缺陷”。此外，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)還計(jì)劃審查人員配備政策，更多地關(guān)注銀行未投保存款的水平，并研究新興銀行技術(shù)和社交媒體帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

高盛、巴克萊警告：美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)不會(huì)降息。根據(jù)芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，7月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為34.2%，而一周前為14.1%。此外，參考美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議日期的掉期合約價(jià)格繼續(xù)顯示，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)到年底將降息約70個(gè)基點(diǎn)。不過，高盛和巴克萊的策略師提醒投資者稱，目前市場(chǎng)對(duì)此過分自信，不要對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息抱有希望。以Praveen Korapaty為首的高盛策略師表示，從歷史上看，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行了一系列加息之后，通常會(huì)有兩次會(huì)議決定不再有任何利率變動(dòng)，未來六個(gè)月最有可能的結(jié)果是“美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)”。但這樣的看法和目前市場(chǎng)押注的今年的寬松程度不符。上周，巴克萊的策略師建議客戶，在95.06價(jià)位做空8月美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨，他們預(yù)計(jì)今年內(nèi)大幅降息的定價(jià)預(yù)期會(huì)消退。

歐洲央行鷹派管委：加息周期可能不會(huì)在7月結(jié)束。歐洲央行管理委員會(huì)成員哈薩克(Martins Kazaks)表示，投資者不應(yīng)像大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家目前預(yù)測(cè)的那樣，期望歐洲央行在7月份結(jié)束這輪前所未有的加息周期?！拔艺J(rèn)為目前還不太清楚最終路徑，我們?nèi)杂邢喈?dāng)多的事情要完成，為了抑制通脹，進(jìn)一步加息是必要的?！边@位立場(chǎng)較為鷹派的歐央行管委會(huì)成員兼拉脫維亞央行行長(zhǎng)周一在接受采訪時(shí)表示。展望未來的貨幣政策，他稱金融市場(chǎng)對(duì)于歐洲央行明年春季降息的押注“明顯太過于激進(jìn)”。哈薩克此前也曾警告表示，歐洲央行本輪的加息周期可能不會(huì)像市場(chǎng)預(yù)期的那樣“毫無意外地”如期結(jié)束。

日本央行行長(zhǎng)植田和男：一旦通脹目標(biāo)可持續(xù)實(shí)現(xiàn)，將結(jié)束收益率曲線控制。日本央行行長(zhǎng)植田和男周二表示，一旦價(jià)格目標(biāo)以可持續(xù)、穩(wěn)定的方式實(shí)現(xiàn)，日本央行將結(jié)束收益率曲線控制(YCC)，然后開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。植田和男表示，潛在通脹正在改善，但日本央行目前還不能肯定地說價(jià)格目標(biāo)將會(huì)實(shí)現(xiàn)。植田和男重申了他的觀點(diǎn)，即日本的通脹目前是由成本推動(dòng)的因素主導(dǎo)的，預(yù)計(jì)通脹可能會(huì)在今年秋季放緩。他還表示，當(dāng)前日本的工資增長(zhǎng)存在不確定性，預(yù)計(jì)工資增長(zhǎng)將成為一種趨勢(shì)，會(huì)密切關(guān)注工資增長(zhǎng)的可持續(xù)性;前景存在各種不確定性，比如工資上漲是否會(huì)蔓延到小型企業(yè)，并持續(xù)到明年及以后。

阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)：短期內(nèi)沒必要進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量。關(guān)于是否需要進(jìn)一步調(diào)整歐佩克+石油供應(yīng)，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)能源部長(zhǎng)Suhail Al Mazrouei周二表示，“我并不擔(dān)心非常、非常短期的情況?！?“我們等等吧。這不是我現(xiàn)在可以給出的預(yù)測(cè)或決定，這是一個(gè)集體決定?！睔W佩克及其盟友目前正在為下個(gè)月在維也納總部舉行的面對(duì)面會(huì)議做準(zhǔn)備。阿聯(lián)酋是集團(tuán)內(nèi)第三大石油生產(chǎn)國(guó)。

美銀：將布倫特原油平均價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)至每桶80美元。美銀發(fā)布報(bào)告稱，將2023年和2024年全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至120萬桶/日和100萬桶/日，原因是預(yù)計(jì)經(jīng)合組織今年和明年的需求將分別減少40萬桶/日和20萬桶/日;將2023年布倫特原油平均價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)至每桶80美元，“負(fù)面宏觀趨勢(shì)將放大未來的需求疲軟”。美銀還表示，如果歐佩克+選擇將減產(chǎn)幅度再擴(kuò)大50萬桶或100萬桶/日，(供應(yīng))赤字可能會(huì)擴(kuò)大。將2024年布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)維持在90美元/桶，因?yàn)橄嘈沤?jīng)合組織的需求最終會(huì)改善，而歐佩克+可能會(huì)繼續(xù)“先發(fā)制人地管理供應(yīng)”。即使需求前景疲軟，我們預(yù)計(jì)石油市場(chǎng)的缺口在2023年下半年和2024年分別達(dá)到100萬桶/日和40萬桶/日，這將為布倫特原油價(jià)格提供支撐。

個(gè)股消息

特斯拉(TSLA.US)得州鋰冶煉廠破土動(dòng)工，擬于1年后全面投產(chǎn)，年產(chǎn)能可供100萬輛電動(dòng)車。特斯拉周一在得克薩斯州的一家鋰精煉廠破土動(dòng)工，該公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示，到 2025 年，該廠生產(chǎn)的電池金屬足以制造約100萬輛電動(dòng)汽車，成為北美最大的鋰加工商。馬斯克稱，特斯拉的目標(biāo)是明年完成工廠建設(shè)，大約一年后全面投產(chǎn)。此舉將使特斯拉成為北美唯一一家自行提煉鋰的主要汽車制造商。

傳道明銀行(TD.US)反洗錢不力致收購(gòu)第一地平線國(guó)家銀行(FHN.US)失敗。據(jù)報(bào)道，多倫多道明銀行對(duì)“可疑”客戶交易的處理方式是監(jiān)管機(jī)構(gòu)拒絕批準(zhǔn)該行以134億美元收購(gòu)第一地平線國(guó)家銀行的原因。最大的障礙是美國(guó)貨幣監(jiān)理署和美聯(lián)儲(chǔ)不愿就道明銀行的反洗錢行為出具清白證明。報(bào)道稱，道明銀行曾向監(jiān)管機(jī)構(gòu)承諾，將使其反洗錢政策更加全面和及時(shí)，但這些保證不足以動(dòng)搖監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

遭遇動(dòng)蕩后，嘉信理財(cái)(SCHW.US)今年開始對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)周一提交的監(jiān)管文件，嘉信理財(cái)今年開始對(duì)沖與利率相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。備案文件稱，該公司開始使用衍生品進(jìn)行對(duì)沖，截至3月底價(jià)值為39億美元。在美聯(lián)儲(chǔ)去年開始其數(shù)十年來最激進(jìn)的利率緊縮周期之后，嘉信理財(cái)陷入了隨之而來的動(dòng)蕩之中。3月份席卷美國(guó)地區(qū)性銀行的沖突也影響了同時(shí)經(jīng)營(yíng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和銀行業(yè)務(wù)的嘉信理財(cái)。該公司面臨著其擁有的證券不斷擴(kuò)大的賬面損失，并眼睜睜地看著存款隨著客戶將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到賺取更高利息的賬戶而流失。

傳電動(dòng)車新貴菲斯克(FSR.US)首款SUV推遲交付。據(jù)知情人士透露，菲斯克將推遲向客戶群體交付其首款電動(dòng)SUV，原因是汽車軟件集成出現(xiàn)了問題。這家電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司的首款汽車于去年11月在合同制造商曼格納國(guó)際(MGA.US)位于奧地利的工廠投產(chǎn)。媒體援引知情人士的話報(bào)道稱，該公司需要對(duì)軟件進(jìn)行更多的測(cè)試和故障排除。知情人士表示，該軟件目前容易出現(xiàn)故障，估計(jì)這些問題可能需要數(shù)月時(shí)間才能解決。因此，他們表示一些車輛有可能只使用一種更基本的軟件來限制車輛的速度。菲斯克在一份電子郵件聲明中表示，在配備基本的高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)后，該款車的“軟件將在年內(nèi)進(jìn)行空中更新(over-the-air)”。“我們絕對(duì)否認(rèn)菲斯克 Ocean 只能以低速行駛。”該公司在聲明中表示。曼格納國(guó)際的一名代表拒絕置評(píng)，并將所有問題都交給菲斯克。

波音(BA.US)接近與瑞安航空達(dá)成至多150架737 Max的大合同。兩名知情人士周一表示，波音接近獲得歐洲最大廉航瑞安航空的大約150架737 Max飛機(jī)訂單。熟悉談判情況的人士稱，這筆有關(guān)737 Max 10機(jī)型的交易最早將于5月9日宣布，并可能包括追加采購(gòu)50架飛機(jī)的選擇權(quán)。兩位知情人士透露，瑞安航空與波音最早將于5月9日宣布簽署至少100架波音737 MAX飛機(jī)的訂單。

諾瓦瓦克斯醫(yī)藥(NVAX.US)Q1每股收益虧損3.41美元低于預(yù)期。諾瓦瓦克斯醫(yī)藥第一季度虧損2.939億美元，合每股收益虧損3.41美元，預(yù)期每股虧損3.46美元，去年同期收益為2.034億美元，合每股收益2.56美元;收入同比減88.5%至8100萬美元，預(yù)期9450萬美元。 公司2023年全年總收入指導(dǎo)，在14億至16億美元之間，預(yù)期8.316億美元;產(chǎn)品銷售在10.6億至12.4億美元之間;資助收入在3.4億至3.6億美元之間;研發(fā)和SG&A費(fèi)用合計(jì)在13億至14億美元之間。 公司還宣布了全球重組和成本削減計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024年研發(fā)和SG&A與2022年相比將減少約40%至50%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜發(fā)表講話。

北京時(shí)間次日01：00 美國(guó)5月16日10年期國(guó)債競(jìng)拍。

北京時(shí)間次日04:30 美國(guó)截至5月5日當(dāng)周API原油庫存變動(dòng)。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三早間：西方石油(OXY.US)、維珍銀河(SPCE.US)、愛彼迎(ABNB.US)

文章來源亞匯網(wǎng)網(wǎng)由指股網(wǎng)整理發(fā)布，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。