大財(cái)富管理已成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展升級(jí)的重要方向之一。中國(guó)證券報(bào)記者梳理多家銀行近日披露的2022年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，不少銀行強(qiáng)調(diào)持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，管理資產(chǎn)規(guī)模、零售客戶數(shù)不斷增加。但受去年資本市場(chǎng)波動(dòng)等影響，部分銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所下滑。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，持續(xù)拓展零售客戶群、夯實(shí)客群基礎(chǔ)，保持業(yè)務(wù)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)是上市銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型角力的關(guān)鍵所在。

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零售客戶數(shù)正增長(zhǎng)

銀行大財(cái)富管理業(yè)務(wù)縱深推進(jìn)。截至3月28日，已有招商銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行等10家銀行披露2022年年報(bào)，10家銀行管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）、零售客戶數(shù)大多穩(wěn)健增長(zhǎng)。

以股份行為例，招商銀行繼續(xù)保持零售業(yè)務(wù)領(lǐng)跑地位。2022年年報(bào)顯示，截至2022年末，該行AUM規(guī)模超12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.68%，私人銀行客戶數(shù)突破13萬(wàn)戶。此外，平安銀行、光大銀行、民生銀行AUM規(guī)模均超過(guò)2萬(wàn)億元。

從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，部分銀行較關(guān)注AUM指標(biāo)，還有一些銀行、特別是中小銀行并未披露AUM數(shù)據(jù)，不過(guò)這些銀行個(gè)人存款余額穩(wěn)步增長(zhǎng)，一定程度上體現(xiàn)出其零售業(yè)務(wù)發(fā)展良好。其中，截至2022年末，浙商銀行個(gè)人存款余額2134.91億元，同比增長(zhǎng)15.12%。

“總體來(lái)看，2022年銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成果比較突出，零售客戶數(shù)呈正增長(zhǎng)，盡管此前受到疫情等因素沖擊，但整體向好的大趨勢(shì)仍未改變。”招聯(lián)金融首席研究員董希淼向記者表示。

中間業(yè)務(wù)收入承壓

在客戶規(guī)模、管理零售客戶資產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，受去年資本市場(chǎng)波動(dòng)的影響，不少銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入受到波及。

年報(bào)顯示，銀行財(cái)富管理中間業(yè)務(wù)收入普遍承壓。2022年，招商銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%；平安銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入64.47億元，同比下降21.5%。

對(duì)于收入承壓的原因，招商銀行在年報(bào)中分析，主要是資本市場(chǎng)震蕩下行，代理基金銷(xiāo)售規(guī)模下降及高費(fèi)率的股票型基金占比降低所致。平安銀行則表示，中間業(yè)務(wù)收入承壓是由于該行主動(dòng)壓降非標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模及證券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的基金銷(xiāo)量下滑等因素造成。

此外，光大銀行、中信銀行、民生銀行等多家銀行2022年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入超200億元。其中，中信銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入370.92億元，比上年增加12.22億元，增長(zhǎng)3.41%。

“中間業(yè)務(wù)收入下滑一定程度上跟去年金融市場(chǎng)變化有關(guān)。”董希淼表示，受市場(chǎng)影響，基金代銷(xiāo)、理財(cái)產(chǎn)品等表現(xiàn)欠佳，在很大程度上影響了銀行中間業(yè)務(wù)收入?！暗Y本市場(chǎng)回暖可期，有望帶動(dòng)財(cái)富管理相關(guān)中間業(yè)務(wù)收入恢復(fù)性增長(zhǎng)?！睎|興證券銀行業(yè)首席分析師林瑾璐表示。

看好財(cái)富管理發(fā)展機(jī)遇

自2020年以來(lái)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)是上市銀行角力的重點(diǎn)領(lǐng)域。展望2023年，部分銀行管理層和業(yè)內(nèi)專家均看好財(cái)富管理發(fā)展機(jī)遇，并探求多元發(fā)展空間。

“2023年，若資本市場(chǎng)整體向好，那么銀行在財(cái)富管理方面收入亦會(huì)保持增長(zhǎng)?！倍ｍ嫡J(rèn)為，更重要的是，各家銀行要結(jié)合自身資源稟賦，針對(duì)客戶差異化發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)。比如，大型銀行可提供綜合式、一站式財(cái)富管理服務(wù)，拓展財(cái)富管理產(chǎn)品體系，包括基金、保險(xiǎn)、信托、銀行理財(cái)?shù)龋恢行°y行可圍繞重點(diǎn)客群需求提供針對(duì)性財(cái)富管理服務(wù)，可加強(qiáng)人才培養(yǎng)，培養(yǎng)一支專業(yè)理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)等組成的人才隊(duì)伍?！澳壳霸诓町惢ㄎ环矫妫骷毅y行還有很大提升空間?！彼f(shuō)。

日前，中國(guó)數(shù)字金融合作論壇與中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)財(cái)富管理能力評(píng)價(jià)報(bào)告（2022）》指出，未來(lái)，財(cái)富管理行業(yè)的開(kāi)放共建成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)。對(duì)于商業(yè)銀行，未來(lái)機(jī)會(huì)在于整合線上線下板塊，運(yùn)用數(shù)字化工具在服務(wù)長(zhǎng)尾客戶基礎(chǔ)上，更進(jìn)一步服務(wù)于中高凈值乃至私人銀行客戶。